2025税优型个人养老金与健康险营销攻略
训练税收优惠政策、深度解析养老储蓄、理财、保险，提升参训人员政策核心框架和资产配置能力。
舒涛培训课程合集
财富管理实战专家
本页汇总舒涛老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、领导力发展等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
31 门已发布课程
市场营销专家
大客户与客户经营
舒涛课程怎么选
舒涛老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看销售管理、领导力发展等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
早夕会全流程深度解析
围绕中高层领导力、早夕会概述，帮助学员明晰战略价值深刻理解早夕会在团队管理政策落地及网点经营中的核心作用强化会
2025年分红险销售实务与应用
围绕金融合规、市场趋势，帮助学员掌握经济下行期的财富管理利器
你的礼仪价值百万—个人职业形象设计
训练各类场景下的仪容、着装、仪态规范、安全话题分层，提升参训人员专业形象影响力和升级高情商沟通能力。
团队经营哲学：打造高绩效组织的核心密码
训练梳理银行业务转型、客户经营、风险管理中的关键、形成围绕五大金融服务实体经济，提升参训人员明确团队经营哲学。
财富管理转型专题讲座
围绕金融合规、新时代之下的财富管理，帮助学员重新理解新时代下财富管理的价值、意义、使命
高净值客户家庭风险与资产配置
围绕金融合规、新时代之下的财富管理，帮助学员重新理解新时代下财富管理的价值、意义、使命
资产配置深度解析与方案设计全攻略
围绕销售管理、资产配置的定义与核心原则，帮助学员重塑财富管理思维
循而往复 生生不息：客户经营闭环管理实务
训练从获客到留存的闭环经营策略、科学工具、数据、活动量管控，提升参训人员客户全生命周期管理体系和标准化流程执行能力。
客户清分与精准经营体系全攻略
训练习得多维标签构建、贯通客户建档、场景化销售工具、策略，提升参训人员客户深度分析能力和标准化经营流程。
守护人生的七张保单：保险产品体系解析
提升参训人员产品分层逻辑和场景适配能力。
超越AI：智数化KYC高阶技巧
训练唤醒理财经理客户经营的意识、切实掌握客户KYC、有效运用于收集客户信息、挖掘客户需求，提升职场人员明确超越AI。
