课程总览
3.1 会前筹备：精准策划与高效执行
- 工具动作
3.2 会中执行：体验升级与高效转化
- 工具应用：用iPad展示《家庭风险缺口分析报告》（预设客户数据）
3.3 会后转化：数据追踪与长尾经营
- 目标
- 目标客群
你就是明星：个人IP活动流程设计与项目实操
工具动作和2 会中执行：体验升级与高效转化会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
舒涛 · 财富管理实战专家
课程大纲
适合对象
银行+银保+个险+保险经纪
课程定位与主要问题
《你就是明星：个人IP活动流程设计与项目…》更强调计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
- 工具动作和2 会中执行：体验升级与高效转化会被串成一组可练习的项目推进
- 协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 交付复盘有依据：用iPad展示《家庭风险缺口分析报…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
当前，消费升级与数字化转型正重塑商业生态，高净值客群的服务需求呈现深度分化：从单一产品交付转向情感共鸣、资源整合与长期价值共建。传统客户管理方式面临同质化竞争加剧、客户决策周期延长、服务粘性不足等挑战，从业者亟需突破产品推销逻辑，构建以个人品牌为核心的经营范式。个人IP作为链接专业价值与圈层认同的核心载体，能够通过差异化定位打破信任壁垒，以场景化体验建立情感纽带，以前瞻性资源整合能力满足客户隐性需求。与此同时，沉浸式技术工具与精准数据应用的普及，为从业者打造可感知、可参与、可传播的IP生态提供了全新可能——从精准客…
课程时间
1.5天，9小时
授课方式
知识讲授、案例分析、课题练习，可根据实际需求设计为工作坊 个人IP核心认知与价值 个人IP的定义与战略意义 定义：以个人为中心打造明星化品牌形象，构建一对多客户经营平台。 核心价…
课程内容重点
01工具动作
022 会中执行：体验升级与高效转化
03工具应用：用iPad展示《家庭风险缺口分析报告》（预设客户数据）
043 会后转化：数据追踪与长尾经营
05目标客群
讲师介绍
舒涛
财富管理实战专家
君晟私募基金创始合伙人，20余年金融行业实战经验。擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿，交付培训超600场，助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化。本课程与其客户经营方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《你就是明星：个人IP活动流程设计与项目实操（一天半版）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行+银保+个险+保险经纪。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体；工具动作和2 会中执行：体验升级与高效转化会被串成一组可练习的项目推进。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1.5天，9小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用知识讲授+案例分析+课题练习，可根据实际需求设计为工作坊 个人IP核心认知与价值 个人IP的定义与战略意义 定义：以个人为中心打造明星化品牌形象，构建一对多客户经营平台。 核心价值…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
