让高客无法拒绝的销售闭环

课程开篇:认知升级与破冰需要明确判断口径,销售思维小测试负责组织练习,20元购买矿泉水的最优解(空瓶兑换逻辑)用于课后复盘

1天,6小时 销售管理

课程大纲

课程总览

一、课程开篇:认知升级与破冰
  • 销售思维小测试
  • 经典案例:20元购买矿泉水的最优解(空瓶兑换逻辑)
  • 启示:突破思维定式,寻找可持续解决方案
二、电话邀约实战体系
  • 邀约核心灵魂拷问
  • 六大关键问题诊断:① 客户接听意愿度② 差异化开场设计③ 异议处理韧性
  • 黄金法则:说客户想听的,而非自己想说的
  • KISS原则四维准备
  • 心理建设:保持微笑与专业姿态
  • 信息储备:客户画像+产品知识库
  • 工具配置:话术模板+录音设备
  • 目标设定:日通话量/转化率指标
  • 黄金开场十秒法则
  • 异议处理3F法则
三、面谈利器—科学收支配置方案全流程解析
  • 1. 科学配置较习惯方式的优势
  • 1. 习惯方式:收入-消费=储蓄
  • 储蓄随机、随意、无计划性可言
  • 安全感低,享受消费愉悦的同时对未来有隐忧
  • 2. 科学配置方式:收入-储蓄=消费
  • 储蓄固定且有计划性
  • 安全感高,让品质生活永不掉线且无后顾之忧
  • 总结:科学配置既保证当下的生活品质,更保证未来的生活品质
  • 2. 科学收支配置图解析
  • 1. 风险管理账户:意外与疾病刚性支出的安排

适合对象

银行+银保+个险+保险经纪

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时,问题、方法和课后检查点需要连起来,便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 突破销售思维定式: 通过20元矿泉水案例等实战演练,掌握从产品导向到价值闭环的思维升级路径,提…
  • 打造高效获客闭环: 运用KISS原则与黄金开场十秒法则,结合异议处理3F模型与邀约五要五不要策…
  • 实现科学资产配置落地: 通过收入-储蓄=消费模型与四大账户配置工具,掌握保险优配新三步法及20+高…
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  • 构建长效客户关系:运用科学收支配置图与账户优先级策略,帮助高净值客户实现风险覆盖、品质生活与财富传承的多重目标,提升客户粘性与服务价值

课程背景与交付信息

本课程专为面向高净值客户的金融从业者设计,旨在系统提升其在复杂市场环境下的专业销售能力。课程聚焦于解决传统销售模式中常见的思维局限与沟通障碍,引导从业者从单一产品推销转向以客户为中心的价值咨询。通过构建一套完整的方法论体系,帮助销售人员在建立信任、深度挖掘需求、提供定制化解决方案等关键环节实现突破,最终达成与客户的长期共赢合作,提升服务品质与业务效能

课程时间

1天,6小时

授课方式

知识讲授、案例分析、课题练习,可根据实际需求设计为工作坊

课程内容重点

01课程开篇:认知升级与破冰
02销售思维小测试
03经典案例:20元购买矿泉水的最优解(空瓶兑换逻辑)
04启示:突破思维定式,寻找可持续解决方案
05电话邀约实战体系

讲师介绍

舒涛 讲师头像

舒涛

财富管理实战专家

君晟私募基金创始合伙人,20余年金融行业实战经验。擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿,交付培训超600场,助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《让高客无法拒绝的销售闭环》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合银行+银保+个险+保险经纪等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

突破销售思维定式:通过20元矿泉水案例等实战演练,掌握从产品导向到价值闭环的思维升级路径,提升复杂客户需求挖掘与可持续解决方案设计能力,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:1天,6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用知识讲授+案例分析+课题练习,可根据实际需求设计为工作坊,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配