专业化销售全流程解析:从开拓到转介的完整体系

专业化销售全流程解析:从开拓到转介的完…的训练重点落在计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级,适合把当前业务任务拆成可讨论的练习

1.5天,9小时 销售管理

课程大纲

课程总览

一、开拓与约访:销售流程的起点
  • 1. 认识开拓准客户的重要性
  • 2. 掌握系统开拓准客户的渠道
  • (1)线上线下融合的渠道体系
  • (2)UFO模型:未来发展趋势
  • 3. 客户约访的方法与技巧
  • (1)约访的基本理念
  • (2)电话约访技巧
  • (3)微信约访策略
  • (4)标准化约访流程
  • (5)异议处理的LSCPA原则
二、话题切入技巧:建立信任的关键
  • 1. 面谈的目的与流程设计
  • 2. 初次面谈的战略意义
  • 3. 话题切入的具体方法
  • (1)自然过渡技巧
  • (2)5W1H提问法
  • 5. W1H方法是话题切入和信息收集的有效
三、唤起需求的艺术:从需要到想要
  • 1. 唤起需求的核心价值
  • 2. 唤起需求的系统流程
  • (1)标准化流程设计
  • (2)感性描述技术
  • (3)深度提问技巧
  • 3. 实践中的应用要点
四、售后与转介:永续经营的基础
  • 1. 售后服务的战略价值
  • 2. 售后服务内容体系
  • (1)电子保单回执签收
  • (2)保单递送服务
  • (3)周年检视服务
  • (4)客服保全协助
  • 3. 客户转介绍系统
  • (1)转介绍的价值认知
  • (2)转介绍时机把握
  • (3)转介绍"三步走"流程

适合对象

银行+银保+个险+保险经纪

课程定位与主要问题

项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练场景下,参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 对齐范围变化、进度节点和协同责任,先把训练目标落到真实工作场景
  • 围绕开拓与约访:销售流程的起点明确判断口径和处理优先级
  • 用认识开拓准客户的重要性安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
  • 带走掌握系统开拓准客户的渠道相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

在金融行业竞争白热化的当下,传统产品导向的销售模式已难以满足客户需求,专业化转型迫在眉睫

NBS(Needs-Based Selling)需求导向销售体系,通过系统化流程实现客户全生命周期管理,已成为行业公认的高效展业路径

本课程聚焦保险销售全流程,从客户开拓(线上线下融合渠道、UFO模型)、需求唤醒(5W1H提问法、MICO深度沟通)、方案设计到售后维护(保单检视、转介绍系统),构建以客户为中心的闭环生态

课程时间

1.5天,9小时

授课方式

知识讲授、案例分析、课题练习,可根据实际需求设计为工作坊

课程内容重点

01开拓与约访:销售流程的起点
02认识开拓准客户的重要性
03掌握系统开拓准客户的渠道
04客户约访的方法与技巧
05话题切入技巧:建立信任的关键

讲师介绍

舒涛 讲师头像

舒涛

财富管理实战专家

君晟私募基金创始合伙人,20余年金融行业实战经验。擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿,交付培训超600场,助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《专业化销售全流程解析:从开拓到转介的完整体系》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合银行+银保+个险+保险经纪等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

掌握系统化销售流程:通过客户开拓(线上线下融合渠道+UFO模型)、需求唤醒(5W1H提问法+MICO深度沟通)、方案设计到售后维护(保单检视+转介绍系统)的完整闭环,提升成交效率,…,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:1.5天,6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用知识讲授+案例分析+课题练习,可根据实际需求设计为工作坊,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配