用DeepSeek开启银保智能化新纪元

识别当前问题与优先级需要明确判断口径，掌握关键工具和操作步骤负责组织练习，围绕典型场景完成应用练习用于课后复盘

0.5天，3小时 人工智能应用
授课讲师： 舒涛 · 财富管理实战专家
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课程大纲

课程总览

1.1 行业转型背景
1.2 DeepSeek技术能力
1.3 保险行业全场景应用
二、银保渠道销售支持
2.1 提示语设计方法论
2.2 应用场景体系
三、人工智能时代下的思考
3.1 AI应用局限性

适合对象

银保渠道

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

  • 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界，明确课堂重点动作
  • 流程复用更容易：掌握关键工具和操作步骤安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
  • 人工复核有抓手：围绕典型场景完成应用练习相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

当前，银行保险行业正处于数字化转型的深度变革期。传统银保业务面临多重挑战：客户需求日益个性化导致标准化产品吸引力下降，线下网点流量萎缩与线上渠道转化效率不足并存，数据孤岛问题阻碍精准营销与服务创新。与此同时，人工智能技术的突破性发展为行业开辟新路径——DeepSeek凭借自然语言处理、多模态分析和实时交互等八大核心技术，正重构银保业务全链路价值

课程将系统解析提示语设计、数据驱动决策等实用方法论，帮助从业者掌握AI工具在客户经营、会议策划、培训支持等场景的应用技巧，解决不会用、用不好的实操痛点

课程时间

0.5天，3小时

授课方式

知识讲授、案例分析、课题练习，可根据实际需求设计为工作坊

课程内容重点

01AI应用场景诊断：识别当前问题与优先级
02AI应用方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03AI应用实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

舒涛 讲师头像

舒涛

财富管理实战专家

君晟私募基金创始合伙人，20余年金融行业实战经验。擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿，交付培训超600场，助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化

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课程差异说明

本课程页面围绕《用DeepSeek开启银保智能化新纪元》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银保渠道等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

驱动的银保全场景解决方案，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：0.5天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用知识讲授+案例分析+课题练习，可根据实际需求设计为工作坊 一、科技赋能金融行业新机遇 1.1 行业转型背景 挑战与机遇： 传统银保业务面临客户需求多样化、营销效率低、数据孤岛等痛点…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配