让客户无法拒绝的销售闭环-2.0时代银行保险该怎么卖

课程大纲

一个小游戏：如果一瓶水1元，两个空瓶可以换一瓶水，您有20元，总共可以喝到多少瓶水？

一个小游戏：如果一瓶水1元，两个空瓶可以换一瓶水，您有20元，总共可以喝到多少瓶水？要点拆解

识别当前场景中的关键问题和目标对象
梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
形成课后可跟进的行动清单或优化建议

销售认知的三个阶段

销售认知的三个阶段要点拆解

梳理销售认知的三个阶段要点拆解的指标口径、风险信号和合规要求
拆解销售认知的三个阶段要点拆解的案例判断、流程核查和处置分级步骤
输出销售认知的三个阶段要点拆解风险检查清单、证据留痕和跟进行动

产品不好——没有人能言不由衷的打动客户

产品不好——没有人能言不由衷的打动客户要点拆解

梳理产品不好——没有人能言不由衷的打的指标口径、风险信号和合规要求
拆解产品不好——没有人能言不由衷的打的案例判断、流程核查和处置分级步骤
输出产品不好——没有人能言不由衷的打风险检查清单、证据留痕和跟进行动

产品好但不适合客户——用自己的认知去断定客户的需求

产品好但不适合客户——用自己的认知去断定客户的需求要点拆解

梳理产品好但不适合客户——用自己的认的指标口径、风险信号和合规要求
拆解产品好但不适合客户——用自己的认的案例判断、流程核查和处置分级步骤
输出产品好但不适合客户——用自己的认风险检查清单、证据留痕和跟进行动

产品好适合客户但我没有讲清楚——尝试不断的学习有效营销的技巧与能力

产品好适合客户但我没有讲清楚——尝试不断的学习有效营销的技巧与能力要点拆解

梳理产品好适合客户但我没有讲清楚——的指标口径、风险信号和合规要求
拆解产品好适合客户但我没有讲清楚——的案例判断、流程核查和处置分级步骤
输出产品好适合客户但我没有讲清楚——风险检查清单、证据留痕和跟进行动

适合对象

银行理财经理+私行理财经理

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

系统化——一套完整的销售闭环逻辑
定制化——私人订制的理财平衡套餐
可视化——一张A4画图导入对冲模型

查看更多收益收起更多收益

简单化——简单高效易懂的话术工具
本课程旨在通过专业化流程的赋能和演练，将一套完整的销售逻辑和技术高效传承。从电话邀约到面谈销售，统一的逻辑和话术贯穿全程，有效提升电话邀约成功率，显著提高日常签单成交率。通过本课程…
推进动作更具体：专业化的流程赋能和刻意练习，可以提升销售技能，从而提高销售效率和成交率。销售团队需要不断适应市场变化，创新营销思路，寻找新的营销模型，掌握夯实的销售逻辑，以实现销售闭环

课程背景与交付信息

随着国民理财知识的丰富和资讯的扩大化，银行客户对于理财的个性化要求越来越高，传统的营销模式和销售逻辑越来越难以满足客户日益增长的服务要求。银行销售团队现在存在的普遍现象是：高端客户不敢碰，中端客户薅出血，一般客户不重视。伴随着同业竞争的日益白热化，销售技术不可避免的的同质化，我们销售团队急需要在业务营销思路上不断创新，寻找一套适应新形势的营销模型，掌握一套夯实的销售底层逻辑

课程时间

2天，12小时

授课方式

知识讲授、案例解析、实战演练，也可以根据甲方要求以工作坊的形式呈现课程

课程内容重点

01一个小游戏：如果一瓶水1元，两个空瓶可以换一瓶水，您有20元，总共可以喝到多少瓶水？

02销售认知的三个阶段

03产品不好——没有人能言不由衷的打动客户

04产品好但不适合客户——用自己的认知去断定客户的需求

05产品好适合客户但我没有讲清楚——尝试不断的学习有效营销的技巧与能力

讲师介绍

舒涛

财富管理实战专家

君晟私募基金创始合伙人，20余年金融行业实战经验。擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿，交付培训超600场，助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化

金融银行保险

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课程差异说明

本课程页面围绕《让客户无法拒绝的销售闭环-2.0时代银行保险该怎么卖》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银行理财经理+私行理财经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

系统化——一套完整的销售闭环逻辑，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用知识讲授+案例解析+实战演练，也可以根据甲方要求以工作坊的形式呈现课程，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配