商业银行产品适当性管理全流程合规实操
内容重点
- 详解产品适当性管理办法，梳理销售全流程合规要点，规避营销风险与监管处罚
- 输出模块一 商业银行产品适当性管理全推进清单、风险记录和复盘表
商业银行产品适当性管理全流程合规实操
核心能力：方法应用需要接到岗位场景，商业银行产品适当性管理全流程合规实操：目标与业…和财富营销与资产配置：案例演练与问题处理会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
李颖 · 金融消保与合规专家
管理层级、团队规模和当前问题越明确，财务管理课程越容易整理成可讨论的内训版本
适合对象
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
核心收益
- 目标边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 节点推进更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 交付复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
详解产品适当性管理办法，梳理销售全流程合规要点，规避营销风险与监管处罚
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01商业银行产品适当性管理全流程合规实操：目标与业务场景
02核心能力：方法应用
03财富营销与资产配置：案例演练与问题处理
04投诉纠纷多元化解：行动计划与复盘
课程大纲
核心能力：方法应用
内容重点
- 梳理模块二 核心能力的范围边界、关键节点和协同对象
- 拆解模块二 核心能力的计划推进、风险预警和问题升级步骤
- 输出模块二 核心能力推进清单、风险记录和复盘表
财富营销与资产配置：案例演练与问题处理
内容重点
- 通过财富营销与资产配置相关情境，训练问题识别、沟通决策与现场处理能力
- 输出模块三 财富营销与资产配置推进清单、风险记录和复盘表
投诉纠纷多元化解：行动计划与复盘
内容重点
- 沉淀投诉纠纷多元化解相关检查清单、行动计划和复盘方式，帮助课后落地
- 拆解投诉纠纷多元化解：行动计划与复盘的核心概念、方法步骤和常用工具
- 输出模块四 投诉纠纷多元化解推进清单、风险记录和复盘表
讲师介绍
李颖
金融消保与合规专家
李颖，20年银行金融实战专家，精通金融消保合规、财富营销及投诉纠纷化解。曾任平安银行财富管理负责人，分管财富资产超100亿，兼具一线营销管理与合规风控双重实战经验
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本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
