李颖

金融消保与合规专家

金融行业从业20年|培训经验10余年|分管财富资产超100亿|分管客户融资业务累计50亿|线上付费学员数万人

李颖，20年银行金融实战专家，精通金融消保合规、财富营销及投诉纠纷化解。曾任平安银行财富管理负责人，分管财富资产超100亿，兼具一线营销管理与合规风控双重实战经验。

私人银行家CPB持证人国际金融理财师CFP持证人财富专家顾问合规讲师

专家背景

李颖，金融消保与合规专家。拥有20年银行金融实战经验及10余年培训经验，曾任平安银行财富管理负责人、农业银行零售高级营销专家，具备国有大行与股份制银行核心岗位履历。

核心能力：财富营销与资产配置 / 投诉纠纷多元化解 / 产品适当性管理 / 一线营销合规风控

专业资质：私人银行家CPB / 国际金融理财师CFP / 中级经济师 / 基金从业资格

金融合规风险管理合规管理

产品适当性管理金融消保一线营销合规风控投诉纠纷多元化解双录合规管理监管新规落地财富营销合规银行零售合规合规行为纠偏金融消保与合规一线营销合规投诉纠纷化解

解读金融消保监管新规，剖析投诉案件处理流程与实战技巧，提升合规应对能力。

李颖

代表课程主讲

详解产品适当性管理办法，梳理销售全流程合规要点，规避营销风险与监管处罚。

李颖

代表课程主讲

围绕财富管理趋势，提升资产配置专业能力，优化高净值客户服务与营销策略。

李颖

代表课程主讲

解析纠纷多元化解机制，通过典型案例剖析调解实务，提升投诉处理与风险化解效率。

李颖

代表课程主讲

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根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。

理财经理培训大堂经理培训

根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。

风险控制：从风险识别到内控闭环 风险控制培训不只是讲制度要求，更要让团队能识别业务流程中的风险点，建立预警、处置和复盘机制，把风控动作嵌入日常经营。 合规管理：从制度认知到风险防范 合规管理培训不应停留在制度宣贯，而要让团队理解监管要求、业务流程、风险场景和整改闭环，形成能在日常经营中持续执行的合规动作。 法律实务：从风险识别到依法经营 法律实务培训不应只讲法规条文，而要把合同、用工、治理、资产、项目和行业监管中的风险点转化为业务人员能执行的清单、流程和案例判断方法。

专注于金融消费者权益保护、商业银行合规管理、财富营销合规风控及产品适当性管理研究。深入探讨监管新规在银行一线的落地执行，构建业务实操与合规管控相结合的消保管理体系，致力于解决理财亏损投诉、产品适配纠纷等实战难题。

具备20年银行金融实战与10余年培训经验，曾任平安银行财富管理负责人。分管财富资产超100亿，融资业务累计50亿。作为中行、农行、建行、工行等特聘专家，累计服务线上学员数万人。擅长将合规理论转化为一线可执行的营销风控动作，有效提升银行消保管理水平与投诉化解效率。

行业覆盖包括：银行业、金融业、财富管理、零售银行。

持有私人银行家CPB、国际金融理财师CFP、基金从业资格及中级经济师等专业认证。曾获银行保险销售精英、理财师大赛二等奖、青年营销训练营第一名等荣誉，担任MBA智库特邀导师及2022中国金融理财师大赛特邀投教官。

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