李颖
金融消保与合规专家
李颖，20年银行金融实战专家，精通金融消保合规、财富营销及投诉纠纷化解。曾任平安银行财富管理负责人，分管财富资产超100亿，兼具一线营销管理与合规风控双重实战经验。
专家背景
李颖，金融消保与合规专家。拥有20年银行金融实战经验及10余年培训经验，曾任平安银行财富管理负责人、农业银行零售高级营销专家，具备国有大行与股份制银行核心岗位履历。
核心擅长方向
核心能力： 财富营销与资产配置 / 投诉纠纷多元化解 / 产品适当性管理 / 一线营销合规风控
专业资质： 私人银行家CPB / 国际金融理财师CFP / 中级经济师 / 基金从业资格
专家能力与主题方向
代表培训课程
赢战新零售：客户经理营销全流程
面向新晋理财经理、投资顾问、客户经理、理财经理、产品经理等，聚焦销售管理、赢战新零售，客户经理日常工作，帮助学员深入了解各类金融产品的基本销售流程，掌握有效…
2025开门红利剑—银行卓越客户管理与营销提升
面向大堂经理、理财经理、投资顾问、客户经理、产品经理、零售行长等，聚焦销售管理、2025年客户经营新趋势，帮助学员洞悉 2025 零售银行客户管理在开门红背…
卓越经营：客户经理沟通技巧与维护能力提升班
面向理财经理、客户经理、产品经理、零售行长等，聚焦销售管理、客户经营，帮助学员提升客户经理的沟通技巧，使其能够快速准确地识别并适应不同客户的行为风格。
研究领域
专注于金融消费者权益保护、商业银行合规管理、财富营销合规风控及产品适当性管理研究。深入探讨监管新规在银行一线的落地执行，构建业务实操与合规管控相结合的消保管理体系，致力于解决理财亏损投诉、产品适配纠纷等实战难题。
培训实践经验
具备20年银行金融实战与10余年培训经验，曾任平安银行财富管理负责人。分管财富资产超100亿，融资业务累计50亿。作为中行、农行、建行、工行等特聘专家，累计服务线上学员数万人。擅长将合规理论转化为一线可执行的营销风控动作，有效提升银行消保管理水平与投诉化解效率。
服务行业
行业覆盖包括：银行业、金融业、财富管理、零售银行。
专业认证
持有私人银行家CPB、国际金融理财师CFP、基金从业资格及中级经济师等专业认证。曾获银行保险销售精英、理财师大赛二等奖、青年营销训练营第一名等荣誉，担任MBA智库特邀导师及2022中国金融理财师大赛特邀投教官。
知识体系
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