认知升级—新时代开门红的底层逻辑
认知升级—新时代开门红的底层逻辑
- 破冰活动：我经历过的"最好/最差"开门红
- 开门红营销的三大转变
- 从产品推销→解决方案营销
- 从短期冲量→客户关系深耕
- 从单点活动→体系化作战
- “开”什么
- “门”在哪
- 怎么“红”
- 成功开门红的四个关键要素
- 目标合理、策略精准、执行到位、评估科学
- 小组讨论：今年开门红面临的最大挑战与机遇
旺季营销—开门红营销方案策划
认知升级—新时代开门红的底层逻辑先把对象、任务和边界讲清，精准策划—从目标到策略的科学设计再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
连丽荣 · 银行服务营销培训讲师
课程大纲
精准策划—从目标到策略的科学设计
精准策划—从目标到策略的科学设计
- 目标设定与分解
- SMART原则在开门红目标中的应用
- 三维目标分解法：产品维度、客群维度、时间维度
- 客户细分与需求洞察
- 开门红四大核心客群特征与需求分析
- 储蓄转化型客户
- 理财到期型客户
- 资金周转型客户
- 新晋价值型客户
- 需求挖掘工具："资金流向图"与"生命周期表"
- 策略矩阵构建
- 产品策略：主推产品组合设计与卖点提炼
- 价格策略：在银行授权的产品与利率政策内比较方案和设计增值服务
- 渠道策略：线上线下融合触点布局
- 推广策略：整合传播方案设计
- 工具演练：使用"开门红策划九宫格"设计初步方案框架
创新获客—多渠道整合营销实践
创新获客—多渠道整合营销实践
- 存量客户深度经营
- 客户分层激活方案：高端客户、中端客户、长尾客户
- 电话、微信与面访的组合应用：按授权和联系规则开展，尊重客户拒绝与退出
- 增量客户拓展创新
- 场景化获客：社区、企业、商圈三大场景深耕
- 异业联盟：设计获批合作活动与公共资源协作，不交换客户个人信息
- 数字化获客：短视频、直播、企业微信的合规应用
- 厅堂营销氛围营造
- 物理动线优化与触点设计
- 视觉系统统一与氛围打造
- 主题营销活动策划：微沙龙、客户答谢会等
- 教学情景研讨：城商行社区获客方案的适用条件、投入与效果评估
高效执行—过程管控与团队协同
高效执行—过程管控与团队协同
- 过程管理+产能推动
- 晨会
- 夕会
- 氛围与成果分享：仅展示获准使用的汇总或去标识化信息
- 执行、激励
- 执行计划细化
- 倒计时工作计划表制定
- 关键节点与里程碑设定
- 团队分工与激励
- 跨岗位协作流程设计（大堂-柜员-理财经理）
- 竞赛方案设计与激励机制构建
- 过程管控机制
- 日/周追踪会机制
- 数据看板与可视化监控
- 问题快速响应与方案调整
- 情境模拟：开门红启动会现场演练
效果评估—数据驱动持续优化
效果评估—数据驱动持续优化
- 评估指标体系构建
- 过程指标：触客量、转化率、活动参与率
- 结果指标：AUM增长、客户数增长、产品渗透率
- 复盘方法论
- 开门红结束后"三维复盘法"
- 策略复盘：什么策略最有效
- 执行复盘：什么环节待改进
- 团队复盘：什么经验可沉淀
- 优秀经验固化
- 成功案例标准化
- 工具模板迭代优化
- 人才能力识别与培养
- 工具应用：开门红效果评估表填写与解读
适合对象
大堂经理、柜员、客户经理等所有营销岗及基层管理者
课程定位与主要问题
面向银行营销岗和基层管理者，围绕旺季营销目标、客群细分、资源整合、执行分工与效果评估，练习形成网点营销方案
课程适配与选型边界
面向银行营销岗和基层管理者，围绕旺季营销目标、客群细分、资源整合、执行分工与效果评估，练习形成网点营销方案
大堂经理、柜员、客户经理等所有营销岗及基层管理者
面向银行营销岗和基层管理者，围绕旺季营销目标、客群细分、资源整合、执行分工与效果评估，练习形成网点营销方案
6课时。讲解、示范、现场模拟训练、情景演练与小组讨论
面向银行营销岗和基层管理者，围绕旺季营销目标、客群细分、资源整合、执行分工与效果评估，练习形成网点营销方案
核心收益
- 学习目标、策略、执行、评估相衔接的旺季营销策划方法
- 运用客群细分与需求分析工具，形成差异化方案思路
- 设计线上线下渠道和跨岗位协作，明确资源与权限边界
- 建立过程追踪和效果复盘指标，练习形成本网点初步方案
课程背景与交付信息
课程安排为6课时，每课时的具体时长按培训定制确认
课内流程、时限、服务口诀与案例为教学练习，实际业务须遵循适用规则及所在机构的授权流程；营销尊重自主选择并说明风险、费用和适用条件
课程时间
6课时
授课方式
讲解、示范、现场模拟训练、情景演练与小组讨论
课程内容重点
01认知升级—新时代开门红的底层逻辑
02精准策划—从目标到策略的科学设计
03创新获客—多渠道整合营销实践
04高效执行—过程管控与团队协同
05效果评估—数据驱动持续优化
讲师介绍
连丽荣
银行服务营销培训讲师
连丽荣的课程聚焦银行网点服务营销、厅堂管理、消费者权益保护、投诉处理与商务礼仪，面向基层管理者、大堂经理、柜员及服务营销人员，结合讲解、示范和情景演练梳理工作方法
查看讲师主页课程差异说明
面向银行营销岗和基层管理者，围绕旺季营销目标、客群细分、资源整合、执行分工与效果评估，练习形成网点营销方案
课程常见问题
这门课适合哪些岗位？
大堂经理、柜员、客户经理等所有营销岗及基层管理者。
课程主要训练哪些内容？
认知升级—新时代开门红的底层逻辑；精准策划—从目标到策略的科学设计；创新获客—多渠道整合营销实践
课堂会练习哪些能力？
学习目标、策略、执行、评估相衔接的旺季营销策划方法；运用客群细分与需求分析工具，形成差异化方案思路；设计线上线下渠道和跨岗位协作，明确资源与权限边界
课程的时长和授课形式是什么？
6课时。讲解、示范、现场模拟训练、情景演练与小组讨论
这门课的训练侧重是什么？
面向银行营销岗和基层管理者，围绕旺季营销目标、客群细分、资源整合、执行分工与效果评估，练习形成网点营销方案
