金融业（银行_保险_证券_投资）职场商务礼仪素养

Q: 课程采用什么授课方式？

课程主要采用中学为体，西学为用； 知识讲授与现场演练结合； 教学方式多样，行动计划输出，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

课程大纲

应用礼学与金融行业

一、国际视野解读礼仪文化

1. 中西方礼仪文化之间的差异
2. 现代金融礼仪的本土化实践
【案例分析+头脑风暴+互动体验】

二、应用礼学赋能金融业务

1. 职业素质涵养
2. 客户关系应对
3. 业绩效能提升
【头脑风暴+情景模拟+案例分析+视频解析】

应用礼学与金融形象

一、金融形象管理底层逻辑

1. 心理学在建立人脉时的应用
2. 心理学在维护人脉时的应用
3. 金融业品质职业形象3C法则
【案例分析+互动体验+头脑风暴】

二、品质金融形象塑造策略

1. 发型改变气质
2. 男士修容法则
3. 女士化妆技巧
3. 商务正装穿搭
4. 通勤着装禁忌
5. 配饰选搭注意
工具：细节管理清单】
【案例分析+头脑风暴+现场纠偏+工具解析】

三、品质金融形象仪态锤炼

1. 站姿符合职场角色
2. 场合不同坐姿不同
3. 走出你的职业风姿
4. 职业化的体面蹲姿
【分解示范+现场训练+案例分析+案例分析】

四、品质金融形象言语谈吐

1. 称呼营销术
2. 敬语与谦辞
3. 言辞的艺术
【角色扮演+情景模拟+头脑风暴+案例分析】

应用礼学与服务沟通

一、服务沟通的价值体现

1. 专业价值：一个中心两个原则
2. 情绪价值：沟通价值的四象限
【视频解析+头脑风暴+游戏互动+案例分析】

二、服务沟通中态势管理

1. 服务沟通中的目光训练
2. 服务沟通中的表情管理
3. 服务沟通中的声音艺术
4. 服务沟通中的手势传情
5. 服务沟通中的人际空间
工具：人际沟通信息传播定律】
【案例分析+头脑风暴+互动体验+工具解析+角色扮演】

三、客情关系维护三步曲

1. 让客户认识你——破冰寒暄公式
2. 让客户认可你——升温跟进技巧
3. 让客户认定你——持续保持策略
【角色扮演+情景模拟+案例分析+头脑风暴+工具解析】

应用礼学与场合应对

一、拜访客户礼仪与应对

1. 时间管理
2. 着装原则
3. 多维准备
4. 进出有礼
5. 应对有法
6. 边界有感
7. 链接有术
【角色扮演+情景模拟+案例分析+头脑风暴+现场纠偏】

二、职场通联礼仪与应对

1. 手机管理与使用
2. 微信交往与沟通
工具：Think法则】
【案例分析+工具解析+头脑风暴】

三、日常接待礼仪与应对

1. 自我介绍需注意
2. 引见介绍有讲究
3. 小名片有大学问
4. 奉茶礼仪七注意
【角色扮演+情景模拟+现场纠偏+视频解析】

四、位次礼仪

上下楼梯位次礼仪与例外
乘坐电梯为此礼仪与例外
乘坐汽车位次礼仪与例外
商务会谈与谈判位次礼仪
陪同参观与引导位次礼仪
【案例分析+角色扮演+情景模拟+头脑风暴】

五、饭局社交

1. 安席有礼
2. 点菜有方
3. 敬酒有仪
4. 话题有路
5. 应对有术
【案例分析+头脑风暴+角色扮演+情景模拟】
尾声：总结回顾分享+行动计划输出/Q&A

适合对象

银行、投资、保险、证券等金融行业人员

课程定位与主要问题

《金融业（银行保险证券投资）职场商…》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

理解金融礼仪赋能业务绩效的三条路径
风险识别更可见：金融形象塑造的四维度及具体策略
处置动作更具体：金融业务服务沟通中的技巧与礼仪
留痕复盘有依据：金融业日常业务场合的礼仪与应对

课程背景与交付信息

金融是国家经济的命脉，服务于国民经济建设的各个领域。金融礼仪是金融行业从业人员的必备素质之一，在提高行业文明程度、增强行业竞争力、提高金融企业管理水平、提升行业社会美誉度等方面起着重要的作用

本课程基于国内应用礼学倡导者徐灿老师近15年来丰富职业生涯与金融业教学经历，秉承中学为体、西学为用的教学理念，立足国内金融企业特点及业务环境，跳出受市场影响具有花瓶化思维倾向的礼仪培训范式，打破大众对礼仪培训的刻板认知，正本清源，以应用礼学原创的人文-技术-创新为底层逻辑，基于金融企业日常接触客户与业务，从人际交往艺术与服务沟通策略，以职场效能提升为成果导向的礼仪应对方案。并辅以大量鲜活案例及体验式教学设计，落地实效，最终由行动计划输出，使学员既有用以致学的成就，又有学以致用的喜悦

课程时间

2天，12小时

授课方式

中学为体，西学为用；知识讲授与现场演练结合；教学方式多样，行动计划输出

课程内容重点

01应用礼学与金融行业

02应用礼学与金融形象

03应用礼学与服务沟通

讲师介绍

徐灿

政务商务效能提升与外事合规专家

政府国企金融银行电力能源通信制造业医药医疗

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课程差异说明

本课程页面围绕《金融业（银行_保险_证券_投资）职场商务礼仪素养》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银行、投资、保险、证券等金融行业人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解金融礼仪赋能业务绩效的三条路径，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用中学为体，西学为用；知识讲授与现场演练结合；教学方式多样，行动计划输出，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配