财富管理新趋势：银行应对与营销破局
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
财富管理新趋势：银行应对与营销破局
把财富目标、方案沟通和客户跟进转成顾问动作。本课围绕《财富管理新趋势：银行应对与营销破局》，训练需求澄清、方案沟通、客户跟进
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
行业、客户类型、人数和课时确定后，销售管理案例与练习可以一起校准
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
财富管理新趋势：银行应对与营销破局（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
适合对象
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 客户判断更清楚：客户类型、沟通阶段和转化阻力，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕财富管理转型分析框架校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 沟通复盘有依据：投资工具配置与客户适配策略安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 团队跟进更一致：客群财富管理深度营销策略防御基石相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
2025年全球经济步入新周期，特朗普政府重启关税战，中国市场面临出口承压、股楼双震荡、利率持续下行等多重挑战。与此同时，AI、新质生产力、企业出海等新经济机遇不断涌现。中高端客户对财富安全与稳健增值的需求日益迫切，理财经理亟需提升资产配置与大单营销能力，以应对复杂市场环境，实现客户经营与绩效双突破
面对广阔的市场机遇和激烈的行业竞争，金融从业人员亟需构建完整的财富管理知识体系，掌握宏观分析、工具运用、组合搭建、客户经营等核心技能，才能真正赢得客户信任，实现职业价值与业务增长的双重提升
课程时间
半天
课程内容重点
01财富管理转型分析框架
02投资工具配置与客户适配策略
03客群财富管理深度营销策略防御基石
课程大纲
第1部分 财富管理转型分析框架
内容重点
- 识别客户财富目标、家庭责任、风险偏好和资产结构
- 把高净值或银行保险场景中的需求拆成可沟通的问题
第2部分 投资工具配置与客户适配策略
内容重点
- 围绕保障方案、资产配置或财富传承议题进行场景演练
- 练习用客户听得懂的语言解释方案逻辑和风险边界
第3部分 客群财富管理深度营销策略防御基石
内容重点
- 设计客户跟进、方案复盘和长期服务动作
- 明确后续需要补充的信息、协同资源和风险提示
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
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