保险业务增长
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
保险业务增长
把政策变化转成趋势判断、风险机会和应对动作。本课围绕《保险业务增长》，训练政策背景、趋势判断、应对动作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
保险业务增长（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
第1部分 财富管理新趋势——保险的当下的宏观经济趋势分析
内容重点
- 识别宏观政策、产业趋势和企业业务之间的关系
- 把政策背景拆成影响对象、约束条件和机会窗口
第2部分 投资理财新机遇——利率下调形势下的保险配置策略
内容重点
- 围绕政策逻辑、产业影响和风险机会进行案例拆解
- 比较不同应对路径在资源投入、合规边界和组织协同上的差异
第3部分 保险营销型天地——新形势下保险营销话术和异议处理
内容重点
- 把政策应对整理成沟通口径、行动清单和复盘节奏
- 明确后续需要关注的数据、信息源和协同责任
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 先确认客户类型、沟通阶段和转化阻力，让训练目标更具体
- 财富管理新趋势——保险的当下的宏观…和投资理财新机遇——利率下调形势下的…会被串成一组可练习的销售动作
- 沟通复盘有依据：拜访沟通、方案呈现和跟进复盘检查方法是否适合团队日常任务
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- 团队跟进更一致：保险营销型天地——新形势下保险营销…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
2024年以来，无论是人们对于保险的认识，以及保险市场，都发生了巨大的变化。从认知来看，从健康、安全、投资等角度人们的风险意识大大提高；从保险市场看，保险监管、从业人员、客户群体、开发方式等也发生了巨大的变化
作为金融从业者，更深刻的认知购买保险的宏观经济、购买人群、购买需求的变化，提供更加精准、全面、完善的客户服务，是对从业人员提出的新要求
保险业务增长课程，从宏观经济、理财需求、产品趋势、行业变化等多角度分析客户对于风险和保险的需求变化，提升从业人员的综合素质和认知能力，提高大额保单的销售，正在2025年开门红中旗开得胜
课程时间
2天，12小时
授课方式
现场授课、现场演练、问题研讨；分组教学、实战演练；研讨式教学、互动式教学、体验式教学
课程内容重点
01财富管理新趋势——保险的当下的宏观经济趋势分析
02投资理财新机遇——利率下调形势下的保险配置策略
03保险营销型天地——新形势下保险营销话术和异议处理
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，也适合承担客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认客户类型、沟通阶段和转化阻力，让训练目标更具体；财富管理新趋势——保险的当下的宏观…和投资理财新机遇——利率下调形势下的…会被串成一组可练习的销售动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+现场演练+问题研讨；分组教学+实战演练；研讨式教学+互动式教学+体验式教学，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
