财商成就孩子未来｜企业内训课程

课程大纲

沙龙时间

沙龙时间要点拆解

识别当前场景中的关键问题和目标对象
梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
形成课后可跟进的行动清单或优化建议

市场机遇 -2026把握最新的资产管理变局

市场机遇 -2026把握最新的资产管理变局要点拆解

梳理市场机遇 -2026把握最新的资的业务场景、关键问题和优先级
拆解市场机遇 -2026把握最新的资的方法步骤、协同动作和落地要求
输出市场机遇 -2026把握最新的资跟进清单、复盘要点和推进计划

2026关键词一：变化

2026关键词一：变化要点拆解

梳理2026关键词一的业务场景、关键问题和优先级
拆解2026关键词一的方法步骤、协同动作和落地要求
输出2026关键词一跟进清单、复盘要点和推进计划

2％的人认为理财能力是生存必备技能之一，应该从小培养

2％的人认为理财能力是生存必备技能之一，应该从小培养要点拆解

梳理2％的人认为理财能力是生存必备技的业务场景、关键问题和优先级
拆解2％的人认为理财能力是生存必备技的方法步骤、协同动作和落地要求
输出2％的人认为理财能力是生存必备技跟进清单、复盘要点和推进计划

7％的家庭问题与家庭财务有关

7％的家庭问题与家庭财务有关要点拆解

梳理7％的家庭问题与家庭财务有关要点的业务场景、关键问题和优先级
拆解7％的家庭问题与家庭财务有关要点的方法步骤、协同动作和落地要求
输出7％的家庭问题与家庭财务有关要点跟进清单、复盘要点和推进计划

适合对象

建议由业务负责人、项目骨干、部门主管和需要统一方法的团队共同参加，把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议转成课后可继续推进的动作

课程定位与主要问题

团队能力提升、专项内训或业务问题共创工作坊中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
沙龙时间和市场机遇 -2026把握最新的资产…会被串成一组可练习的风险处置
分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
形成2026关键词一：变化相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

目前家长普遍关注孩子全面发展，特别是孩子的财商教育，他们希望孩子能够学会经营和管理资产管理。少年儿童财商教育，不仅是一种财产管理分配的教育，很大程度上还是人格、品德和诚信的教育，可以帮助孩子树立正确的人生观，养成良好的生活习惯，而这正是家长们最关心、关注的事情

基于国内的财商基于现状及适龄学员群体特征，财商培养的终极目标不是让孩子成为一个赚钱高手，而是通过财商培养的途径，衍生至儿童个性的发展及家庭亲子关系的改善。儿童财商培养课程重点在于对儿童理财能力的培养，同时促进儿童个性（例如自制力、自信心、创新能力、人际关系能力等）的发展，一年一度最佳的财商教育时间就是年底如何用好自己的压岁钱

课程时间

3小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01沙龙时间

02市场机遇 -2026把握最新的资产管理变局

032026关键词一：变化

042％的人认为理财能力是生存必备技能之一，应该从小培养

057％的家庭问题与家庭财务有关

讲师介绍

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与行为沟通应用提升团队业绩

金融银行保险

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课程差异说明

本课程页面围绕《财商成就孩子未来》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适用于业务负责人、项目骨干、部门主管和需要统一方法的团队，也适合承担问题识别、方法拆解、现场练习和课后跟进支持工作的关键岗位。

学习这门课可以获得什么收益？

先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体；沙龙时间和市场机遇 -2026把握最新的资产…会被串成一组可练习的风险处置。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

财商成就孩子未来