观形智势 - 绩优大额保单期交训练营方案 （培训+辅导）
提炼可落地的方法、工具和跟进要点、实战辅导（7天）：提炼可落地的方法、工具和跟进…和产品沙龙（促成收尾）：提炼可落地的方法、工具和…连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
销售管理
课程大纲
课程总览
培训大纲
- 案例分析： 某款明星分红险的实际分红演示
- 工具应用： 分红险收益计算器/演示软件的实操
- 案例： 遗产税背景下的资产管理传承工具
- 案例： 规划子女留学、深造的资金需求
- 目标客户画像与分级
- 目标客户： 明确本次沙龙希望吸引的客户群体
第二部分：实战辅导（7天）
内容重点
- 目标：每日量化产出，确保技能转化与出单
- 工具/产出
- 工具应用：用《资产配置压力测试表》逼单
第三部分：产品沙龙（促成收尾）
内容重点
- 目标：批量转化意向客户，营造抢购氛围
- 主题设计（2选1）
- 工具支持
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
《观形智势 - 绩优大额保单期交训练营方案 （培训+辅导）》面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程内容重点
01课程总览：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02第二部分：实战辅导（7天）：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03第三部分：产品沙龙（促成收尾）：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与行为沟通应用提升团队业绩
金融银行保险
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课程差异说明
本课程页面围绕《观形智势 - 绩优大额保单期交训练营方案 （培训+辅导）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，也适合承担客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
