培训目标
培训目标要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
“金穗行动”邮政支局资产配置实战营（2025）专项培训
培训目标之后继续拆到集中培训方案（每批 4 天）和资产管理管理市场1.0到3.0的发展，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
李颖 · 金融消保与合规专家
课程大纲
集中培训方案（每批 4 天）
集中培训方案（每批 4 天）要点拆解
- 梳理集中培训方案（每批 4 天）要点的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解集中培训方案（每批 4 天）要点的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出集中培训方案（每批 4 天）要点跟进清单、复盘要点和推进计划
资产管理管理市场1.0到3.0的发展
资产管理管理市场1.0到3.0的发展要点拆解
- 梳理资产管理管理市场1.0到3.0的的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解资产管理管理市场1.0到3.0的的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出资产管理管理市场1.0到3.0的跟进清单、复盘要点和推进计划
0启蒙阶段
0启蒙阶段要点拆解
- 梳理0启蒙阶段要点拆解的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解0启蒙阶段要点拆解的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出0启蒙阶段要点拆解跟进清单、复盘要点和推进计划
0理财配置阶段
0理财配置阶段要点拆解
- 梳理0理财配置阶段要点拆解的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解0理财配置阶段要点拆解的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出0理财配置阶段要点拆解跟进清单、复盘要点和推进计划
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕培训目标梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助集中培训方案（每批 4 天）完成一次可复盘的应用演练
- 输出资产管理管理市场1.0到3.0的发展相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
审计合规、政策落地和风险治理的难点，往往在于把规则转成现场可判断的证据链条。课堂会把培训目标、集中培训方案（每批 4 天）和后续处置动作放到场景里梳理。
课程时间
4天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01培训目标
02集中培训方案（每批 4 天）
03资产管理管理市场1.0到3.0的发展
040启蒙阶段
050理财配置阶段
讲师介绍
李颖
金融消保与合规专家
李颖，20年银行金融实战专家，精通金融消保合规、资产管理营销及投诉纠纷化解。曾任平安银行资产管理管理负责人，分管资产管理资产超100亿，兼具一线营销管理与合规风控双重实战经验
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本课程页面围绕《“金穗行动”邮政支局资产配置实战营（2025）专项培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
看清政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕培训目标梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
