CFP考试培训课纲｜企业内训课程

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

CFP考试培训课纲推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

CFP考试培训课纲（保险版）保险版

面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。

课程大纲

课程总览

三、培训课程大纲（共7天左右，可调整）

第一部分基础知识（5天）

一、职业道德（0.25天）

1. 理财规划师职业道德的基本原则(4)
2. 理财规划师职业道德的具体规范
4. 与理财相关现行我国法律框架及相关内容(4)

二、经济金融基础知识（0.75天）

1. 宏观经济基础
2. 微观经济基础
3. 金融市场与金融机构
4. 经济金融学基础

三、现金规划（0.5天）

1. 现金规划的意义
2. 家庭主要财务报表编制
3. 家庭财务比率分析
4. 家庭账户管理
5. 紧急预备金
6. 其他规划与现金规划的关系

四、保险规划（0.5天）

1. 保险规划的意义
2. 风险与风险管理
3. 保险的原理
4. 保险产品
5. 保险需求分析及保险规划

五、投资规划（1天）

1. 投资规划的目的、意义和内容
2. 投资风险与现代投资组合理论
3. 投资工具与投资产品

六、税收规划（0.25天）

1. 税收规划的意义、原则、策略和步骤
2. 我国个人理财相关税收规定
3. 个人所得税纳税项目及基本计算
4. 所得税规划常见方法

七、房产规划（0.5天）

1. 房产规划的目的与意义
2. 房产规划的内容
3. 房贷规划

八、子女教育规划（0.25天）

1. 子女教育规划的意义
2. 子女教育规划的步骤

适合对象

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位

政策口径、风险信号、证据链条和处置动作会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界，明确课堂重点动作
处置动作更具体：掌握关键工具和操作步骤安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
留痕复盘有依据：围绕典型场景完成应用练习相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从识别当前问题与优先级切入，继续梳理掌握关键工具和操作步骤和后续协同动作。

课程时间

7天

课程内容重点

01合规管理场景诊断：识别当前问题与优先级

02合规管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤

03合规管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习

04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

王俊峙

国家高级理财规划师

宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营

金融银行保险证券信托

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。

学习这门课可以获得什么收益？

明确政策口径、现场约束和责任边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界，明确课堂重点动作。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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