商业银行活动策划
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
商业银行活动策划
伴随着经济周期下行，商业银行倡导降本增效，原有主要靠费用投入吸引客户的模式已经不适应当下的环境和条件，需要在活动主题内容和输出质量上下功夫才能赢得客户
授课讲师：
花芳 · 财富管理与大客营销专家
把行业、客户类型和当前卡点说清楚，销售管理内容会更容易落到演练动作
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
商业银行活动策划（商业银行版）
面向商业银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
适合对象
支行长、理财经理、客户经理等营销人员
课程定位
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
课程适配与选型边界
这部分用于判断《商业银行活动策划》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度
支行长、理财经理、客户经理等营销人员
本课程围绕《商业银行活动策划》提供多个交付版本，便于企业根据培训对象、授课时长和场景重点选择合适方案
课程内容重点包括第一讲：当下沙龙活动的困局和现状、第二讲：银行活动如何破局等，实际取舍可按企业需求和课时安排确认
建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，由花芳主讲来判断是否匹配
本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较销售管理主题范围，可先进入相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 当下沙龙活动的困局和现状：提炼可落…和提炼可落地的方法、工具和跟进要点会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 复盘跟进有依据：银行活动如何选择更合适的类型：提炼…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
伴随着经济周期下行，商业银行倡导降本增效，原有主要靠费用投入吸引客户的模式已经不适应当下的环境和条件，需要在活动主题内容和输出质量上下功夫才能赢得客户。从客户层面，需求更多样化、要求更高，过去千篇一律传统活动已经不足以吸引优质客户。优质的客户吸引不到场，到场的客户多是贪图小恩小惠群体，导致银行活动投入产出比普遍比较低
银行很多客户活动主题老套，形式单调，缺乏创新，逻辑不清，核心不对，不注意过程管控，不后续追踪，达不到活动目的和效果，浪费人力、物力、财力。依赖线下活动模式，缺乏线上活动的开拓尝新精神，跟不上时代趋势。那么，银行该如何策划好客户活动呢？该注意哪些方面呢？又是如何设计活动主题？如何做好活动的管控追踪的呢？本课程将助力银行解决以上问题
课程时间
1天，6小时
授课方式
主题讲授、案例分析、情景模拟、互动问答、视频欣赏、图片展示
课程内容重点
01当下沙龙活动的困局和现状：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02银行活动如何破局：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03银行活动如何选择更合适的类型：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
课程大纲
当下沙龙活动的困局和现状
一、当下沙龙活动的困局和现状
- 1. 客户约不来
- 2. 约来她不买
- 3. 买了还想退
- 4. 再约更不来
- 5. 再谈更不买
二、沙龙困局问题出现的原因
- 1. 活动策划不新
- 1. 主题不对应客户的真实需求、兴趣点
- 2. 邀约缺乏技巧
- 4. 场地不合适
- 2. 逻辑不清
- 1. 不理解沙龙背后设计的目的
- 2. 沙龙主题与业务不对应，无法激发客户兴趣
- 3. 核心不对
- 1. 对沙龙签单的关键因素认知不清
- 2. 活动缺乏过程管理
银行活动如何破局
一、设计主题的四原则
- 1. 引流为首（客户流量）
- 案例：银行贵宾客户专享商超购物优惠券，1元享10斤西瓜一个
- 2. 产品为主（产品指标成功率）
- 3. 氛围为重（客户粘性）
- 4. 趣味为辅（客户参与度）
二、客户活动的重要性
- 讨论：客户能从活动中获得什么？
- 1. 三价值
- 1. 社交价值
- 2. 内容价值
- 3. 情绪价值
- 2. 三感受
- 1. 获得感
- 2. 体验感
- 3. 认同感
三、客户活动5H原则
- 讨论：什么样的活动才算成功的沙龙活动？
- 1. H高净值——客户
- 2. H高效率——促成
- 3. H高品质——活动
- 4. H高产能——固化
- 5. H高频次——触达
四、活动流程三阶段
- 1. 项目前阶段——启动、借力
- 2. 项目中阶段
- 1. 客户筛选
- 2. 微信铺垫
- 3. 电话邀约
- 4. 邀请函
- 5. 会议准备
- 6. 会议盘点
- 7. 会议现场
- 3. 项目后阶段——总结盘点
五、做好活动的核心六要素
- ——活动有主题、费用有计划、客群有筛选、过程有跟踪、效果有评价
- 要素一：确认主题
- 讨论：如何确定活动主题？
- 1. 主题确定
- 2. 全员参与
- 3. 明确分工
- 4. 积极配合
- 要素二：客户筛选
- 讨论：如何筛选活动客户？
- 1. 划定标准
六、如何做好活动的管控？
银行活动如何选择更合适的类型
一、从场地看，银行沙龙活动类型
- 1. 厅堂活动
- 讨论：厅堂微沙龙怎么做？
- 2. 沙龙活动
- 3. 社区活动
- 4. 场景活动
- 5. 公司活动
- 6. 线上活动
- 讨论：如何线上活动引流？
二、从形式看，银行活动类型
- 1. 室内传统类
- 2. DIY手工类
- 3. 沙盘财富类
- 4. 趣味创新类
- 5. 高端疗愈类
- 6. 电子竞技类
- 7. 户外运动类
- 8. 旅游团建类
- 9. 美食享受类
- 10. 党建文化类
讲师介绍
花芳
财富管理与大客营销专家
12年金融实战专家，曾任私行理财经理及资产配置专家。擅长财富管理与大客营销，主导220+网点转型，累计服务高净值客户1000+名，具备丰富的银行网点辅导与保险旺季营销实操经验
查看讲师主页课程常见问题
这门《商业银行活动策划》适合哪些企业或学员？
适合支行长、理财经理、客户经理等营销人员。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排
这门课主要解决什么问题？
本课程围绕《商业银行活动策划》提供多个交付版本，便于企业根据培训对象、授课时长和场景重点选择合适方案。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释
课程内容通常会覆盖哪些训练重点？
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。本课程当前呈现的核心模块包括第一讲：当下沙龙活动的困局和现状、第二讲：银行活动如何破局等
如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？
优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断
课程是否一定提供工具、模板或清单？
页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准
