课程总览
内容重点
- 课程导入：孙悟空三打白骨精哪里错了？
- 角色认知不清
- 了解需求不明
- 沟通汇报不畅
- 信任建立不够
卓有成效的向上管理和汇报技巧
角色为本和信任为基会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
刘茗烨 · 职场效能提升与组织人才发展专家
课程大纲
角色为本
内容重点
- 作为下属的职业人，应该怎么做？
- 角色定位
- 职务代理人，上司的替身
- 案例：一个企业形成的故事
- 作为下属的职业人四项基本原则
信任为基
一、信任打造公式的四个维度
- 可信度
- 你是否足以让人相信。这取决于你守诺、坦诚和尊重的行为
- 可靠度
- 你是否靠谱让人放心。这取决于你的能力、经验、价值观
- 亲密度
- 你是否招人喜欢，别人是否愿意接近你，取决于交心程度
- 自私度
- 你是否以自我为中心，做事总先考虑自己的利益
- 小组行动输出：每个维度小组共创行动计划
二、约哈里窗公开象限的放大策略
- 人生四块田
- 公开象限——放大
- 潜能象限——恳请反馈
- 隐藏象限——主动暴露
- 盲区象限——夺取探索
三、团队协作的五大障碍
- 信任建立是协作的基础
- 信任建立来自于适度真诚的自我暴露
沟通为径
一、匹配对方风格——方法影响结果
- 行为风格测试：从握手到人际互动
- 1. 行为风格三个特性
- 1. 倾向性
- 2. 可塑性
- 3. 习惯性
- 2. 理论模型及特质讲解
- 1. 人际敏感度的三级跳——识别、运用、管理
- 工具：理论模型
- 2. DISC使用的三个共识
- 3. DISC沟通影响策略分析
执行为果
一、布置工作
- 1. 接指问清
- 案例：复印资料真的很难吗？
- 接受工作指示三步法
- 带上纸笔做记录
- 询问补缺探意图
- 确认信息作复述
- 现场
- 练习：接受指令三步法
- 结果思维
- 结果思维的三重境界
二、汇报工作
- 扎心的三个小故事
- 进度汇报——无汇报不发生
- 成果汇报——有优就要秀出来
- 问题汇报——向上资源管理
- 进程汇报的五大关键时刻
- 汇报
- 工具：PREP模型
- 现场案例演练
- 成果汇报的四个关键点
- 工具：STAR模型
适合对象
保险行业需提升向上管理与汇报能力的从业者
课程定位与主要问题
管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 描述出演讲精准定位保险行业下属的职业角色，明晰向上管理的核心逻辑，实现个人工作方向与团队 / 机构战略的高度契合
- 过程动作更具体：保险场景下上下级信任打造的四大维度方法，快速建立与上级的信任关系，提升职场沟通默契
- 反馈辅导有抓手：不同风格上级的沟通特质，适配 DISC 沟通策略，提升向上沟通效率，减少沟通内耗
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：保险工作中接受上级指令的核心方法，确保任务理解无偏差、执行不走样
- 熟练运用 PREP、STAR、四级金字塔等工具，完成保险场景下进度、成果、问题三类核心汇报，让汇报有逻辑、有重点、有价值
- 学会向上管理资源的核心技巧，在展业支持、团队人力、培训资源等方面，精准争取上级的认可与倾斜
课程背景与交付信息
当前保险从业者在向上沟通中常遇核心问题：对自身角色定位模糊，仅把上级当作 任务下达者，而非 职业发展与资源支持者；汇报展业 / 工作情况时，要么杂乱无章只讲过程不讲结果，要么报喜不报忧回避问题，导致上级无法精准掌握工作实情；向上争取展业支持、团队资源时，缺乏方法，难以获得上级认可与资源倾斜；与不同风格的上级沟通时，不懂适配沟通方式，导致沟通效率低、信任建立难
这些问题不仅让个人工作方向与团队战略脱节，更会错失资源支持、延误工作推进，最终影响个人业绩与团队整体绩效。本课程专为保险行业打造，聚焦向上管理与汇报的核心技巧，结合保险展业、团队管理、业绩达成等核心场景，帮助从业者找准角色定位、建立上下级信任、适配沟通风格、掌握高效汇报方法，实现个人工作与团队目标的同频，为职业发展铺路
课程时间
半天
授课方式
课程讲授、案例分析、实操演练、视频教学、小组研讨
课程内容重点
01角色为本
02信任为基
03沟通为径
04执行为果
讲师介绍
刘茗烨
职场效能提升与组织人才发展专家
职场效能提升与组织人才发展专家，国家二级心理咨询师。专注员工EAP、导师带教及高情商沟通，累计授课超1000天，以心理学背景赋能企业管理与人才梯队建设，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《卓有成效的向上管理和汇报技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险行业需提升向上管理与汇报能力的从业者。
学习这门课可以获得什么收益？
描述出演讲精准定位保险行业下属的职业角色，明晰向上管理的核心逻辑，实现个人工作方向与团队 / 机构战略的高度契合；掌握保险场景下上下级信任打造的四大维度方法，快速建立与上级的信任关系，提升职场沟通默契。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲授+案例分析+实操演练+视频教学+小组研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
