智能革命:AI大模型赋能券商业务效率跃升

AI大模型和搜索引擎的区别与国内免费的AI产品-通用AI大模型被放在同一组任务里,方便参训团队对照自己的场景调整做法

0.5天,3小时 合规管理

课程大纲

课程总览

一、认知篇:AI工具基础认知
  • 1. AI大模型和搜索引擎的区别
  • 2. 国内免费的AI产品-通用AI大模型
  • 3. 常见通用AI大模型的横向对比总结
(一)模型突出优势对比
(二)模型典型场景对比
(三)模型差异化亮点对比
二、方法篇:如何让AI/Deepseek为你所用?
  • 1. 驱动AI/Deepseek的钥匙——好的提示词的3大标准
(一)清晰明确
(二)具体详细
(三)有引导性
  • 2. 提示词技巧——万能公式(一)
(一)提示词万能公式构成
(二)提示词万能公式示例
  • 3. 提示词技巧——万能公式(二)
  • 4. DeepSeek在金融领域的正确打开方式
(一)信息提炼压缩能力强
三、业务篇:大模型赋能智能化财富管理服务
  • 1. DeepSeek赋能券商经纪业务的有效场景——智能化财富管理服务
(一)产品卖点提炼
(二)产品原理解读
(三)客户画像侧写
(四)锁定目标客户
(五)营销话术生成
(六)客户异议解答&情景演练设计
  • 2. DeepSeek赋能客户沟通与话术生成
(一)客户需求挖掘
(二)合规话术生成
四、投研篇:大模型赋能行业深度分析与透视
  • 场景一:宏观环境与行业概览快速扫描
(一)提供行业初步介绍(以人工智能行业为例)
(二)进行PESTEL分析(以人工智能行业为例)
  • 场景二:市场竞争格局与玩家深度剖析
(一)绘制竞争格局图谱(以人工智能算力行业为例)
(二)竞争对手深度剖析(以英伟达和AMD对比分析为例)
  • 场景三:产业链与价值链分析
五、投研篇:大模型赋能财报深度解读揭秘
六、合规篇:AI幻觉应对与客户隐私保密

适合对象

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加,课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核复盘时,问题、方法和课后检查点需要连起来,便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 场景边界更清楚:工具场景、输入要求和输出校验,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕AI大模型和搜索引擎的区别校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 流程复用更容易:国内免费的AI产品-通用AI大模型安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
  • 人工复核有抓手:常见通用AI大模型的横向对比总结相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

当前,AI大模型技术正引发金融行业深刻变革,券商投研与经纪业务面临效率升级与模式创新的迫切需求。一方面,传统投研存在信息过载、数据处理低效等痛点,分析师需耗费大量时间筛选财报、梳理产业链;另一方面,经纪业务中客户需求挖掘、合规话术生成等工作依赖经验,标准化与个性化难以平衡

从行业趋势看,国内Kimi、DeepSeek等免费AI工具已具备长文本处理、强逻辑推理等能力,为券商业务提效提供可能,但多数从业者缺乏对AI工具的系统认知与专业应用能力,易受AI幻觉影响,且在客户隐私保护、合规应用等方面存在风险

在此背景下,本课程聚焦AI大模型在券商投研与经纪业务的落地应用,帮助从业者突破技术应用瓶颈,实现业务效率与专业能力双重提升,适配金融行业智能化转型需求

课程时间

0.5天,3小时

授课方式

课堂讲授、实操讲解、情景演练、小组展示

课程内容重点

01AI大模型和搜索引擎的区别
02国内免费的AI产品-通用AI大模型
03常见通用AI大模型的横向对比总结
04方法篇:如何让AI/Deepseek为你所用?
05驱动AI/Deepseek的钥匙——好的提示词的3大标准

讲师介绍

来寂则 讲师头像

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则,宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁,现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判,主导多起明星资本案例,累计赋能200+家企事业单位。可结合银行与金融机构转型版方向补充授课视角,聚焦Wealth Management, Asset Allocation

金融银行政府国企制造业互联网科技医药医疗
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课程差异说明

本课程页面围绕《智能革命:,训练AI大模型赋能券商业务效率跃升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

系统掌握AI大模型与搜索引擎差异,明晰国内主流AI工具适用场景,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:0.5天,6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用课堂讲授+实操讲解+情景演练+小组展示,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配