综合金融能力提升与保险营销新思路
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
综合金融能力提升与保险营销新思路
财富管理新趋势会打开第一轮讨论，保险配置新思路与投资理财新机遇负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
综合金融能力提升与保险营销新思路（2天版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
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综合金融能力提升与保险营销新思路（2天版）
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课程大纲
课程总览
内容重点
- 章节名称
财富管理新趋势
内容重点
- 1. 宏观经济形势与政策解读
- 2. 利率下行与老龄化趋势下的保险机遇
- 3. 保险在资产配置中的压舱石作用
保险配置新思路
内容重点
- 1. 客户的财务痛点与保险解决方案
- 2. 不同客群（如存款焦虑、养老迷茫客等）营销话术与实战案例
投资理财新机遇
内容重点
- 1. 利率下行下的保险配置策略
- 2. 分红险、年金险的目标客户与核心功能分析
保险顾问式新营销
内容重点
- 1. 保险的主要客户群体分析
- 2. 保守型、中高风险客户保险机会
- 3. 养老型、高净值客户保险机会
2026公司开门红项目及产品介绍
内容重点
- 1. 开门红项目整体策略与目标解读
- 2. 主推产品（增额寿、年金、分红险）亮点与定位分析
宏观环境与财富管理背景
内容重点
- 1. 货币与利率环境分析
- 2. 老龄化与个人养老储备的紧迫性
- 3. 全球政策变动对资产配置的启示
抗通胀保资产的核心逻辑
内容重点
- 1. 通胀对购买力的侵蚀与应对策略
- 2. 不同市场环境下的资产配置有效性分析
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点
核心收益
- 客户判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 推进动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 沟通复盘有依据：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 团队跟进更一致：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从财富管理新趋势切入，把保险配置新思路和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
两天
课程内容重点
01财富管理新趋势
02保险配置新思路
03投资理财新机遇
042026公司开门红项目及产品介绍
05宏观环境与财富管理背景
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
