第一章 现有客户需求深度挖掘
内容重点
- 1. 客户需求调查方法
- 2. 了解客户行业特点
- 3. 数据分析技能培训
- 4. 客户关系管理系统应用
- 5. 掌握市场趋势信息
博士-2天-银行对公客户经理业绩提升与金融服务方案设计
现有客户需求深度挖掘、客户需求调查方法和了解客户行业特点连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
第二章 公私联动营销
内容重点
- 1. 公私联动团队合作
- 2. 跨部门协作技巧
- 3. 企业和个人客户关联
- 4. 融合公私业务流程
- 5. 共享客户资源
第三章 金融产品组合营销
内容重点
- 1. 银行产品特性分析
- 2. 制定个性化产品组合
- 3. 推介融资方案设计
- 4. 投资理财方案介绍
- 5. 信贷审批流程解读
第四章 客户关系维护及转推荐
内容重点
- 1. 建立稳固客户关系
- 2. 客户关系维护技巧
- 3. 解决客户投诉方法
- 4. 激发客户口碑宣传
- 5. 制定客户发展计划
适合对象
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 指标判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 风险信号更可见：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 分析动作更具体：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 复盘跟进有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从现有客户需求深度挖掘切入，继续梳理客户需求调查方法和后续跟进方式。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01现有客户需求深度挖掘
02客户需求调查方法
03了解客户行业特点
04数据分析技能培训
05客户关系管理系统应用
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《博士-2天-银行对公客户经理业绩提升与金融服务方案设计》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员，也适合承担指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
