保险公司银行保险业务银保客户经理经营银行渠道网点实务培训

30 09:00 开场与破冰先把对象、任务和边界讲清,自我介绍与团队热身活动再帮助团队对齐现场处理口径

1天 销售管理

课程大纲

课程总览

08.30 09:00 开场与破冰
  • 自我介绍与团队热身活动
  • 培训目标与日程概览
09.00 10:00 银行渠道网点经营概览
  • 银行渠道网点的重要性与特点
  • 银保合作的市场趋势与机遇
  • 成功案例分享:优秀网点经营实践
10.00 10:15 茶歇
10.15 11:30 网点开发与维护策略
  • 网点筛选与优先级排序
  • 网点关系建立与维护技巧
  • 客户服务与需求挖掘策略
  • 工具应用:CRM系统与客户信息管理
11.30 12:30 实战
  • 演练:网点开发与维护
  • 小组角色扮演:模拟网点拜访与沟通场景
  • 反馈与点评:提升实战应对能力
  • 工具应用:销售漏斗管理与跟进系统
  • 下午部分:销售技巧与客户服务优化
12.30 13:30 午餐与休息
13.30 14:30 销售技巧提升
  • 产品知识与卖点提炼
  • 客户需求分析与解决方案提供
  • 异议处理与成交技巧
  • 工具应用:产品演示与销售辅助工具
14.30 15:30 客户服务优化
  • 客户满意度提升策略
  • 投诉处理与危机管理
  • 客户关系维护与深度开发
  • 工具应用:客户满意度调查与反馈系统

适合对象

保险公司银保客户经理

课程定位与主要问题

指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议会被放进具体任务里校准,便于参训团队形成同一套做法

核心收益

  • 指标判断更清楚:风险信号、证据要求和处置边界,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕30 09:00 开场与破冰校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 分析动作更具体:自我介绍与团队热身活动安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
  • 复盘跟进有依据:培训目标与日程概览相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

数据和规则进入经营决策时,需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从30 09:00 开场与破冰切入,继续梳理自我介绍与团队热身活动和后续跟进方式。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

0130 09:00 开场与破冰
02自我介绍与团队热身活动
03培训目标与日程概览
0400 10:00 银行渠道网点经营概览
05银行渠道网点的重要性与特点

讲师介绍

曾德飞 讲师头像

曾德飞

财富管理专家

曾德飞,财富管理专家,中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验,擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战,累计辅导100+个项目,输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

银行保险三方财富金融科技
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课程差异说明

本课程页面围绕《保险公司银行保险业务银保客户经理经营银行渠道网点实务培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

保险公司银保客户经理。

学习这门课可以获得什么收益?

明确风险信号、证据要求和处置边界,减少只听概念、不知道怎么用的落差;围绕30 09:00 开场与破冰校准目标和边界,明确课堂重点动作。

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配