“四精准一训练”客户经营模式实操全攻略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
“四精准一训练”客户经营模式实操全攻略
资料盘点 → 人员分类筛选先把对象、任务和边界讲清，分组面谈 → ABC分类打标再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
舒涛 · 财富管理实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
“四精准一训练”客户经营模式实操全攻略（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
8.21 8.25：资料盘点 → 人员分类筛选
8.22 8.28：分组面谈 → ABC分类打标
- 8. 29：结果核查 → 上报市公司
- 8. 30：推送黄金宝典 → 销售人员接收
9.1 9.3：建库100%达标追踪
- 1. 昨日访量汇报：逐一说明拜访细节（验证真实性）
- 2. 案例分享：成功/失败客户521分析（抽取1人演示）
- 3. 今日计划：使用521桌签模板（客户/服务点/产品）
- 1. 接待合影：领导-客户-销售三方站位（左中右）
- 2. 现场验资：通过者赠送世界钱币壁画
- 3. 公司年报解读：近三年投资收益率曲线
- 4. 感恩回馈：老客户转介绍权益升级
- 5. 产品深度解读：传家三大账户演示
- 6. 有奖问答：嵌入产品卖点的问题
- 7. 尊贵豪享：海南博鳌就医绿通权益
适合对象
银行+银保+个险+保险经纪
课程定位
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 提升客户资源利用率：掌握科学分层模型（A/B/C类），精准激活存量客户，减少资源浪费20%+
- 强化过程管控能力：固化日周拜访流程（6访2请1单），通过工具落地确保90%动作可追踪
- 加速新人产能转化：搭建师徒陪访体系，实现新人首月短险举绩率提升至80%
查看更多收益 收起更多收益
- 构建标准化作业模式：植入平台转化SOP，推动客户经营从经验驱动转向体系驱动
课程背景与交付信息
当前保险行业面临客户资源粗放经营、销售过程管控薄弱等核心挑战：大量存量客户未被有效激活，销售人员缺乏系统化客户经营能力，导致资源浪费与产能瓶颈。传统模式中，客户分类模糊、拜访准备不足、平台转化率低等问题凸显，亟待建立标准化流程提升精细化运营水平。本课程旨在提供一套可落地的客户全生命周期管理方法论，通过精准化、数据化的经营体系，助力销售团队突破资源转化效率低、服务体验割裂的行业痛点，实现从经验驱动向体系驱动的专业升级
课程时间
1天，6小时
授课方式
知识讲授、案例分析、课题练习，可根据实际需求设计为工作坊 课程大纲 PART 1 模式框架与运作逻辑；1 模式定义与核心构成；1.1 五大模块闭环 模块 关键动作 交付物 …
课程内容重点
0121 8.25：资料盘点 → 人员分类筛选
0222 8.28：分组面谈 → ABC分类打标
0329：结果核查 → 上报市公司
0430：推送黄金宝典 → 销售人员接收
051 9.3：建库100%达标追踪
讲师介绍
舒涛
财富管理实战专家
君晟私募基金创始合伙人，20余年金融行业实战经验。擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿，交付培训超600场，助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化。本课程与其客户经营方向相关
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行+银保+个险+保险经纪。
学习这门课可以获得什么收益？
提升客户资源利用率：掌握科学分层模型（A/B/C类），精准激活存量客户，减少资源浪费20%+；强化过程管控能力：固化日周拜访流程（6访2请1单），通过工具落地确保90%动作可追踪。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用知识讲授+案例分析+课题练习，可根据实际需求设计为工作坊 课程大纲 PART 1 模式框架与运作逻辑 1.1 模式定义与核心构成 1.1.1 五大模块闭环 模块 关键动作 交付物 …，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
