手把手教你如何主办主讲一场有趣有料的客户沙龙

理念.清——沙龙举办的风口机会与客户.邀——用好心理学做好网沙被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法

1天 服务营销
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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适合对象

理财经理

课程定位与主要问题

《手把手教你如何主办主讲一场有趣有料的客…》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

  • 使全体学员能掌握产品沙龙中常用的内容项目针对金融机构大客户服务的深化加强对客户的粘性和多元化销售的目标
  • 理解手把手教你如何主办主讲一场有趣有料的客户沙龙的核心逻辑、适用场景与关键影响因素
  • 掌握第一讲：理念.清——沙龙举办的风口机会中的关键方法、工具和操作要点
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  • 团队跟进更一致：手把手教你如何主办主讲一场有趣有料的客户沙龙的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

《手把手教你如何主办主讲一场有趣有料的客户沙龙》面向理财经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开

课程时间

1天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01理念.清——沙龙举办的风口机会
02客户.邀——用好心理学做好网沙
03策划.谋——营销活动策划实操演练
04演练术——巧练流程出效果
05主题.创——创办一场精品客户沙龙

课程大纲

理念.清——沙龙举办的风口机会

一、第一碗面- 基本面
  • 百年不遇指大变局下的经济形势
  • 政治局会议下八字方针稳字当头，稳中求进下的投资策略
  • 马光远博士- 未来10年，宁可错过，不能犯错
  • 3. 中美客户投资的比较和趋势
  • 中国客户的数量与财富拥有量逐步上升
  • 中国客户的需求与保险的匹配度正加大
  • 中国客户的保险资产占总资产比例偏低
二、第二碗面 - 资金面
  • 1. 资管新规给理财产品带来的新变化
  • 理财风险性：从刚性兑付到买者自负
  • 理财收益性：从预期收益到浮动净值
  • 资产流动性：从灵活期限到与时间匹配
  • 2. 全降息时代来临下，保险行业的转型
  • 安全性无可替代 - 消费者风险偏好显著下降，保本将成为香饽饽
  • 锁定无风险收益- 完胜99.99%其他金融工具
  • 财税法医养之功能 - 未来不拼收益拼功能
  • 第三碗面 - 政策面分析
  • 1. 第七次人口普查后，三胎政策的出台
四、第四碗面 - 客户面分析
  • 1. 主要客户群体的特征和需求要素
  • 私营企业主的客群特征与需求要素
  • 公务员、事业单位白领的客群特征与需求要素
  • 企业白领的客群特征与需求要素
  • 宝宝妈妈的客群特征与需求要素
  • 退休人士的客群特征与需求要素

客户.邀——用好心理学做好网沙

一、销售心理学的现实意义
  • 有助于观察和判断客户的心理发展变化
  • 有助于知己知彼百战不殆，更好地实现成功销售的目的
  • 销售员要根据客户的心理变化来提问，学会问有效的问题有效呈现
  • 谁懂得洞察客户的心理，谁才能真正把握客户的内心，从而获取客户的青睐
  • 通过心理学策划的营销活动，有趣有料有成效
二、金融沙龙会而无产 的六大心理原因
  • 1. 人多而杂、不够精准
  • 2. 形式单一、参会疲劳
  • 3. 流程老旧、形同鸡肋
  • 4. 内容涣散、隔靴搔痒
  • 5. 主讲业余、回天乏力
  • 6. 氛围不够、枯燥乏味
三、正确认识精品小沙龙——营销新姿势
  • 1. 营销的成功在于不断的创新
  • 2. 创新的本质在于客户的体验
  • 3. 沙龙的四大特点和四大目的

策划.谋——营销活动策划实操演练

一、沙龙营销之——做策划
  • 客户活动形式-客户节、客户答谢会、公益活动、客户酒会、讲座
  • 客户活动活动策划原则
  • 按照客户分类，引起客户兴趣和关注
  • 流程尽量详细，专注良好体验
  • 时间两小时内
  • 控制整体费用
  • 整合三方资源
  • 4. 各类活动策划
  • 第一类：蓄客获客篇
  • 小小银行家，从孩子入手，抓住家长的心
二、沙龙邀约之——邀客户
  • 1. 话术设计
  • 突出活动特点
  • 简要行程介绍
  • 參与客户閣层
  • 风险術求提示
  • 谢绝代为参加
  • 拒绝处理
  • 强调价值
  • 强调稀缺
  • 实出特色
三、沙龙策划之——巧结盟
  • 1. 异业合作的目的
  • 拓宽客户渠道
  • 三方利益最大化
  • 扩大影响范围
  • 提高市场份额
  • 得到免费宣传
  • 增大客户信赖
  • 降低营销成本
  • 提高竞争能力

演练术 ——巧练流程出效果

一、沙龙会前中后- 细管理
  • 1. 会前
  • 1. 流程表模板
  • 2. 物料清单表
  • 3. 客户档案表（3张）
  • 4. 沙龙反馈表
  • 5. 应邀客户表
  • 6. 沙龙流程ppt模板（电子）
  • 2. 会中
  • 1. 主持稿模板
  • 2. 理财产说会之策划和亮点
二、沙龙会中操作——促成交
  • 1. 有效促成的九大行为举止
  • 2. 客户产生异议的四大类型
  • 实操训练：客户四大异议场景促成话术演练
  • 3. 分析不同收入各阶层客户的保险需求

主题.创——创办一场精品客户沙龙

内容重点
  • 资本市场变动背景下的家庭资产配置方略
  • 2026. 财富管理趋势
  • 基本面分析
  • 百年不遇指大变局下的经济形势
  • 政治局会议下八字方针稳字当头，稳中求进下的投资策略

第二部分：创富篇 - 如何实现共同富裕下的创富

内容重点
  • 1. 资产配置的创富功能
  • 把握收益下行锁定中长期收益之道
  • 把握资管新规落地后安全投资之道
  • 把握复利增值为长期财富价值之道
  • 把握创造未来现金流的新财富之道

第三部分：守富篇- 如何拥有稳稳的幸福

内容重点
  • 守富篇 – 资产的保全隔离
  • 从共同富裕和三次分配看安全资产
  • 需要为自己资产做好隔离保全
  • 需要为自己资产做好隐性传承
  • 资产隔离更完善

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《手把手教你如何主办主讲一场有趣有料的客户沙龙》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合理财经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

使全体学员能掌握产品沙龙中常用的内容项目针对金融机构大客户服务的深化加强对客户的粘性和多元化销售的目标，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配