课程总览
一、方案目标
二、方案整体安排
三、集中授课详细安排（半天）
高价值客户MGM赋能
高价值客户MGM赋能的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
张轶 · 财富管理专家
课程大纲
第二章 MGM 的操作方法
四、13 家支行辅导详细安排（每家支行 1 天）
- 1. 上午：客户信息梳理 + 问题答疑
- 2. 下午：场景通关考核 + 辅导总结
五、配套支持与保障
六、预期效果
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
与价值：强调 MGM 对高价值客户开发的核心作用，结合行业数据说明转介绍的高效性，明确课程与后续辅导的联动目标
学员需求调研：快速收集学员在 MGM 工作中遇到的核心问题（如 如何识别高潜力转介绍客户转介绍话术效果不佳 等），为后续重点讲解与辅导铺垫
（二）核心内容讲授 + 案例分析
课程时间
半天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
学员准备
要求学员提前整理个人客户数据库（包括现有高价值客户信息、潜在转介绍线索），记录实操中遇到的具体问题。 （二）辅导当天流程（9:00-17:00，含午休 1 小时） 1. 上午：客户信息梳理 + 问题答疑 客户信息梳理工作坊： 讲解客户信息梳理模板的使用方法，引导学员按 优质客户八大属性客户精准画像维度 对现有客户进行分类标注； 指导学员筛选高潜力转介绍客户，填写转介绍名单表，明确每位客户的跟进优先级与转介绍引导策略； 讲师现场巡视，一对…
课程内容重点
01方案目标
02方案整体安排
03集中授课详细安排（半天）
04MGM 的操作方法
0513 家支行辅导详细安排（每家支行 1 天）
讲师介绍
课程差异说明
本课程页面围绕《高价值客户MGM赋能》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
更适合销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
