张轶

财富管理专家

张轶，财富管理专家，拥有财务、金融、法律复合背景。深耕高净值客户经营与财富传承，提供私人银行、法商智慧及竞赛辅导系统解决方案。累计培训超10万人次，实战经验丰富。

专家背景

张轶，财富管理专家。拥有管理学学士、经济学硕士及法学博士学位，具备财务、金融、法律复合背景。现任加拿大国际董事研究院副院长、和祺家族办公室财富顾问，曾任中国平安保险一线销售及财务人员。

核心能力：客户经营 / 大客户开发 / 营销策略 / 演讲表达 / 管理沟通

专业领域：私人银行与高净值客户财富管理 / 家族信托与财富传承 / 金融专业技能竞赛辅导 / 法商智慧

针对高净值客户需求特点，提供系统化的需求挖掘话术与沟通技巧，助力客户经理提升营销转化率。

张轶

代表课程主讲

结合宏观政策与市场趋势，提供私人银行客户资产配置的专业工具与方法论，优化资产组合策略。

张轶

代表课程主讲

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根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。

理财经理培训客户经理培训

根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。

销售能力：从客户经营到成交转化 销售能力提升不应只训练话术，而要把客户分层、需求诊断、方案呈现、异议处理和成交复盘串成稳定动作，让团队能持续复制有效销售行为。 客户管理：从客户识别到持续经营 客户管理培训不能只强调关系维护，而要帮助团队建立客户分层、价值判断、需求洞察、跟进节奏和生命周期经营机制。 大客户管理：从客户洞察到长期经营 大客户管理培训不能只训练拜访和成交技巧，而要帮助团队建立客户分层、关键人关系、需求洞察、方案推进和客户价值经营的完整方法。

张老师专注于私人银行与高净值客户财富管理研究，深入探索家族信托、股权架构与法商智慧在财富传承中的应用。同时，他在金融专业技能竞赛辅导领域具有深厚积累，研究理财师及私行顾问的能力模型与提升路径，致力于构建系统化的金融人才培养体系。

张老师拥有二十余年金融实战与培训经验，累计开展核心主题培训及辅导超500场，覆盖学员超10万人次。他曾主导及协作5家企业定向融资项目，撬动资金4.8亿元；策划执行高端客户产品说明会超300场，服务高净值客户超2万名，带动签单金额突破10亿元。其培训学员满意度持续保持在98%以上，实战效果显著。

行业覆盖包括：金融银行、保险。

张老师持有私人银行家（CPB）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）等专业认证，担任金融标准委员会授权老师、国家理财规划师高级考评员。同时受聘为多所高校特聘专家，并担任新浪财经理财师大赛决赛评委、中国银行业理财师大赛评委等社会职务。

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