张轶

财富管理专家

张轶，财富管理专家，拥有财务、金融、法律复合背景。深耕高净值客户经营与财富传承，提供私人银行、法商智慧及竞赛辅导系统解决方案。累计培训超10万人次，实战经验丰富。

专家背景

张轶，财富管理专家。拥有管理学学士、经济学硕士及法学博士学位，具备财务、金融、法律复合背景。现任加拿大国际董事研究院副院长、和祺家族办公室财富顾问，曾任中国平安保险一线销售及财务人员。

核心能力：客户经营 / 大客户开发 / 营销策略 / 演讲表达 / 管理沟通

专业领域：私人银行与高净值客户财富管理 / 家族信托与财富传承 / 金融专业技能竞赛辅导 / 法商智慧

面向银行保险客户经理/部经理/分管总，聚焦销售管理、网点经营—建立信任、关系行为，帮助学员收获从专业和情感两个方向的网店经营与客户维护的技巧与方法。

张轶

代表课程主讲

面向内控副行长、会计主管、运营主管，聚焦服务营销、自我发展心理学，帮助学员更新内勤行长对银行发展的理念和观念，接受银行各种变化和改革。

张轶

代表课程主讲

面向总监/部经理/客户经理，聚焦销售管理、渠道关系升级，帮助学员收获从专业和情感两个方向的网店经营与客户维护的技巧与方法。

张轶

代表课程主讲

针对高净值客户需求特点，提供系统化的需求挖掘话术与沟通技巧，助力客户经理提升营销转化率。

张轶

代表课程主讲

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根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。

理财经理培训客户经理培训

根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。

销售能力：从客户经营到成交转化 销售能力提升不应只训练话术，而要把客户分层、需求诊断、方案呈现、异议处理和成交复盘串成稳定动作，让团队能持续复制有效销售行为。 客户管理：从客户识别到持续经营 客户管理培训不能只强调关系维护，而要帮助团队建立客户分层、价值判断、需求洞察、跟进节奏和生命周期经营机制。 大客户管理：从客户洞察到长期经营 大客户管理培训不能只训练拜访和成交技巧，而要帮助团队建立客户分层、关键人关系、需求洞察、方案推进和客户价值经营的完整方法。

张老师专注于私人银行与高净值客户财富管理研究，深入探索家族信托、股权架构与法商智慧在财富传承中的应用。同时，他在金融专业技能竞赛辅导领域具有深厚积累，研究理财师及私行顾问的能力模型与提升路径，致力于构建系统化的金融人才培养体系。

张老师拥有二十余年金融实战与培训经验，累计开展核心主题培训及辅导超500场，覆盖学员超10万人次。他曾主导及协作5家企业定向融资项目，撬动资金4.8亿元；策划执行高端客户产品说明会超300场，服务高净值客户超2万名，带动签单金额突破10亿元。其培训学员满意度持续保持在98%以上，实战效果显著。

行业覆盖包括：金融银行、保险。

张老师持有私人银行家（CPB）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）等专业认证，担任金融标准委员会授权老师、国家理财规划师高级考评员。同时受聘为多所高校特聘专家，并担任新浪财经理财师大赛决赛评委、中国银行业理财师大赛评委等社会职务。

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