2026保险行业高质量发展与行业风险规避
训练深刻理解利率下行、报行合一、监管新政背后的逻辑、习得产品体系重构，提升参训人员认清行业大势和转型策略。
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
122 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
保险金信托设计与高客价值深挖（1H）
在共同富裕与资产管理传承需求升级背景下，高净值客户对资产隔离、婚姻保全与税务合规要求提升，保险金信托成为核心工具，如何强化高客营销与业务联动能力变得至关重要。
批量营销方法与案例解析(3H)
如何精准识别广州批发市场、商贸客户核心需求，挖掘私行级资产管理管理潜力？ 如何落地私行资源批量营销打法？
保险行业监管要求与合规体系建设(1D)
围绕税务管理、政策大势：十五五开局与财险强，帮助学员吃透十五五规划及强监管新政，精准把握财险行业监管导向、整治重点与政策红线
邮储理财经理大赛选拔项目规划书（3+10）
3 二、 项目设计3 （一） 项目目标定位3 （二） 项目流程设计4 （三） 辅导内容设计4 三、 项目收益5 四、 项目实施6 （四） 各阶段关键动作6 （二） 辅导课…
AI赋能下高净值客户拓展与人脉经营管理
训练家族信托、跨境配置、养老规划、财富传承，提升职场人员思维转型和知识强化。
新客开发、客户拓展与场景营销（2D）
训练以客户为中心的经营逻辑、2026 年关注的税务、信托、跨境，提升参训人员思维转型和知识强化。
保险行业政策解读与绩优能力提升(3+3H)
围绕合规管理、开场定调：全员共识，帮助学员统一行业形势认知与核心理念，强化二季度营销紧迫性
资配维度的分红保险销售逻辑（1D）
利率下行周期下，分红型年金保险成为资产配置新选择，但客户经理常面临三大困惑：分红收益的确定性与不确定性如何讲清？年金保险的多元价值如何与客户需求精准匹配？
年金保险销售逻辑(1D)
利率下行周期下，年金保险成为资产配置新选择，但客户经理常面临三大困惑：分红收益的确定性与不确定性如何讲清？年金保险的多元价值如何与客户需求精准匹配？
保险沙龙策划与主持主讲人实战培训大纲（3+3H）
围绕销售管理、保险沙龙运作全流程，帮助学员掌握保险沙龙全流程策划逻辑能独立完成主题化沙龙方案设计
初级资产配置与交叉营销(1D)
围绕销售管理、基础资产入门，帮助学员掌握基础资产配置方法，学会交叉销售技巧，提升客户服务与业绩转化能力
