沙龙：低利率时代锁息资产战略配置与分红险价值洞察（1H）
训练低利率时代锁息资产战略配置、适用场景、关键问题，提升参训人员明确沙龙。
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
122 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
头部理财经理训练（3H）
当前市场竞争加剧、客户需求升级，理财经理普遍面临不敢开口、不善触达、不懂高客、不会维护等痛点。
电话营销实战特训营(6H)
围绕销售管理、电话营销底层逻辑与核心能力搭，帮助学员掌握全流程电话营销逻辑，打造专属电话蓝本
高客经营能力升级（2.5D）
围绕销售管理、高端客户营销突破与圈层裂变，帮助学员打通高客识别 — 拓客 — 成交 — 配置 — 传承 — 裂变全流程
普惠客户经理保险营销实战培训大纲（3H）
围绕销售管理、普惠客户经理成功营销的 3，帮助学员思维转变明确普惠客群保险营销核心逻辑破除不敢推不会推的认知壁垒
客户经营逻辑・新客开发・存量深耕(1D)
训练以客户为中心的经营逻辑、2026 年关注的税务、信托、跨境，提升参训人员思维转型和知识强化。
资产配置训练营（3H）
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
高价值客户MGM赋能
与价值：强调 MGM 对高价值客户开发的核心作用，结合行业数据说明转介绍的高效性，明确课程与后续辅导的联动目标。
资产配置与资产配置方案制作（6H）
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
高端客户营销：活动策划・圈层裂变・权益运营(1D)
训练适用场景、关键问题，提升参训人员明确高端客户营销。
AI在银行信贷、客户经理日常运用（1H）
围绕AI在银行信贷全流程、客户经理日常工作中的落地场景，提炼高频运用点及核心关键词，兼顾实用性与可操作性 课程时间：1小时 授课对象：理财经理、财富顾问等 一、AI在银行…
高客高效面谈与陪访技巧（2H）
训练高客经营思维、最新法税、资产配置、传承工具核心知识，提升参训人员思维转型和知识强化。
