十五五开局・强监管导向・保险高质量发展(3H)
围绕金融合规、十五五与监管新政核心解读，帮助学员吃透十五五规划与2026 年最新监管核心导向，把握行业战略机遇
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
122 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
财险销售谈判技巧与发展趋势(1D)
围绕销售管理、财险销售谈判核心技巧，帮助学员掌握财险全流程销售谈判方法，提升签单率与客单价
大额保单销售突破(3H)
围绕销售管理、贺总专属 KYC 与需求梳，帮助学员精准破解大额保单成交难题，打通销售关键堵点
十五五规划解读与保险高质量发展（1-3H）
围绕金融合规、解读：十五五规划保险机遇分析，帮助学员权威详细的十五五方向解读
四大高价值客群开发策略（3H）
如何精准识别四大高价值客户核心需求，挖掘财富管理潜力？ 如何落地资源批量营销打法？
法税促进大额保单销售（1D）
共同富裕是社会主义的本质要求，也是人民群众的共同期盼。这一明确要求将对我们的财富管理带来哪些影响呢？对我们的经济及其财富管理有哪些短期、长期的影响呢？
法商看天下，保商赋基石
随着中国社会财富的积累以及第一代企业家的年龄增长，人寿保险、保险金信托以家庭财富的管理、传承和保护为目的的信托形式，吸引了高净值人群的目光，也逐渐成为各大金融机构角逐的舞…
净值型理财产品与专业销售（1D）
资管新规落地后，理财产品打破刚性兑付，理财产品净值化转型。 越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有。
精准破局：客群分层运营与资产配置（1D）
训练客群分层运营、资产配置（1D）的业务目标、适用场景、关键问题，提升参训人员明确精准破局。
商贸客群开发与外拓策略(3H)
如何精准识别商贸客户核心需求，挖掘财富管理潜力？ 如何落地资源批量营销打法？
贵宾客户经营与标准化营销流程（3H）
围绕贵宾客户深度经营，以精准 KYC为基础，搭建高净值客群专属全流程营销闭环，解决贵宾客户维护难、需求挖不深、转化低、复购弱、流失高问题，提升高端服务与业绩转化能力。
宏观经济解读与分红险配置逻辑（3H）
2025年中国经济指标如何，经济周期如何，目前处于什么位势？ 利率下行，保险又该怎么给客户配置 分红险的分红如何实现，是保证实现的吗？现价如何，适合哪些人群购买？
