大类资产与资产配置策略(1D)
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、领导力发展等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
158 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、领导力发展等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
大类资产、资产配置与保险配置重要性(3H)
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
宏观视野与产品深化（1D）
围绕销售管理、全球与国内宏观全景判断，帮助学员以宏观定方向、产品落策略、组合提业绩
大类资产配置与复杂产品营销（6H）
围绕服务营销、复杂产品营销技巧，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
让客户倒追你做保单架构（1.5H）
市场利率持续下行，年金及分红保险成为家庭资产配置刚需，但多数客户经理仍停留在卖产品，不懂保单架构设计，难以打动中高端客户。
客户心理洞察与沟通谈判技巧
围绕销售管理、客户沟通与谈判的技巧，帮助学员收获从专业和情感两个方向的售后服务与客户维护的技巧与方法
辅导项目之广州市第十三届理财规划大赛辅导（1H+1+1）
以十五五规划为政策锚点，以居民家庭全生命周期为主线，围绕财富创造、财富增值、财富保护、财富公平分配四大核心，打造原创案例 + 专业方案 + 现场演绎一体化竞赛能力，突出金…
AI赋能寿险发展（3H）
AI 赋能寿险发展：趋势、影响与实战应用 课程核心： AI 是寿险行业的专业技能伙伴，承接标准化、专业化、数据化的工作环节；
银行客户关系维护与最终成交（年轻学员版）
围绕销售管理、客户拓展.关系升级，帮助学员收获从专业和情感两个方向的售后服务与客户维护的技巧与方法
银行客户关系维护的道与术
围绕销售管理、客户关系提升，帮助学员收获从专业和情感两个方向的售后服务与客户维护的技巧与方法
银行对公客户关系经营维护
围绕销售管理、客户拓展.关系升级，帮助学员收获从专业和情感两个方向的售后服务与客户维护的技巧与方法
银行保险转型下的期缴营销模式创新
部门经理、总监、客户经理等各层级，围绕销售管理、财富思维创新期缴营销模式，帮助学员认识到长期期缴产品对客户的价值不可替代
