精准破局：客群分层运营与资产配置（1D）
训练客群分层运营、资产配置（1D）的业务目标、适用场景、关键问题，提升参训人员明确精准破局。
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、领导力发展等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
158 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、领导力发展等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
商贸客群开发与外拓策略(3H)
如何精准识别商贸客户核心需求，挖掘财富管理潜力？ 如何落地资源批量营销打法？
贵宾客户经营与标准化营销流程（3H）
围绕贵宾客户深度经营，以精准 KYC为基础，搭建高净值客群专属全流程营销闭环，解决贵宾客户维护难、需求挖不深、转化低、复购弱、流失高问题，提升高端服务与业绩转化能力。
宏观经济解读与分红险配置逻辑（3H）
2025年中国经济指标如何，经济周期如何，目前处于什么位势？ 利率下行，保险又该怎么给客户配置 分红险的分红如何实现，是保证实现的吗？现价如何，适合哪些人群购买？
客户KYC与全流程营销（1D）
当前客户经理普遍面临获客难、信任弱、需求挖不透、成交率低等问题：盲目推送产品却无人响应；不了解客户真实需求，难以建立信任；迫于业绩压力粗放营销，客户流失率高；
资配维度的分红保险销售逻辑（3H）
利率下行周期下，分红型保险成为资产配置新选择，但客户经理常面临三大困惑：分红收益的确定性与不确定性如何讲清？年金保险的多元价值如何与客户需求精准匹配？
养老规划与高净值财富保全传承(1D)
当前我国已进入深度老龄化、少子化与长寿化叠加阶段，传统家庭养老模式承压，居民养老资金缺口持续扩大。
行长领导力进阶之2：选人用人的团队管理艺术
训练适用场景、关键问题，提升管理者明确行长领导力进阶之2。
选人用人的团队管理艺术：2026新
训练2026新的业务目标、适用场景、关键问题，提升管理者明确选人用人的团队管理艺术。
十五五规划解读与财富保护与传承(1.5D)
围绕合规管理、解读：十五五规划机遇分析，帮助学员权威详细的十五五方向解读
高客谈资与营销技巧(1D)
2026年热点话题有哪些，如何沟通顺畅，话题多多？ 如何抓住沟通逻辑，进行有效成交并不断挖掘价值？
银行保险业务大单营销实战（2D）
利率下行周期下，保险产品成为家庭与企业资产配置、风险保障的核心工具，但理财经理常面临三大困惑：保险多元价值如何通俗讲透？如何与客户真实需求精准匹配？
