法税知识与财富管理运用（3H）
金税四期全面落地，数据穿透与银税互联让财富合规成为高净值客户核心刚需。
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
122 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
家企资产隔离（1.5H）
当下民营企业家普遍存在家企资产混同、连带担保、夫妻债务牵连等隐患，房产易被查封、家庭资产遭债务追偿风险频发。
分红险、养老场景营销（1D）
利率下行，保险3.0降低到2.0时代怎么给客户配置 讲保险分红的功能性，怎么讲，如何推，话术怎么用 网点客户如何经营，MGM怎么实现 课程收获： 了解分红逻辑增加谈资 保…
客户经营策略与宏观经济解读切入（1D）
客户关注什么？客户经营怎么做，增加客户黏性如何开展？ 宏观经济指标如何，未来发展是什么？如何经营维护客户？
金融理财与合规销售（2H）
资产配置是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到90%以上。
以终为始，私行客户营销逻辑梳理(1D)
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 如何深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
银行零售转型与高净值客户深度经营（1D）
2026 年银行迎来大额存单集中到期高峰，存款流失压力加剧，财富管理正式迈入以客户为中心、资产配置为核心的转型 2.0 阶段。
客户运营与全触达营销（1D）
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 如何再次深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
挪储转型年金保险实战营（3H）
当前经济环境不确定性上升，银行存款利率进入 1 时代，理财收益波动加剧，客户资产焦虑加剧，理财需求全面转向安全与确定。
宏观经济分析与保险行业发展趋势（6H）
围绕销售管理、宏观：保险环境分析，帮助学员当前经济数据的市场和环境
2025年高客谈资与私行客户营销技巧
2025年热点话题有哪些，如何沟通顺畅，话题多多？ 如何抓住沟通逻辑，进行有效成交并不断挖掘价值？
农商行财富管理业务转型策略（1D）
围绕销售管理、农商行财富管理行业环境，帮助学员当下时代的财富市场环境
