私行客户财富保护传承与家族信托设计(1D)
关于法律风险、法律问题与客户需求有哪些关联 私行客户在关注什么方面，对于自身家庭和家族有担心什么风险 当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的…
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、领导力发展等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
158 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、领导力发展等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
客户识别与经营（6H）
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 如何再次深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
银行客户关系维护与营销心理学（含高净值客户营销维护）：2026新
围绕销售管理、客户拓展.关系升级，帮助学员收获从专业和情感两个方向的售后服务与客户维护的技巧与方法
客户识别、营销实务与客户经营（1D）
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 电销成交后，如何再次深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
变局时代的分红险 + 年金险配置逻辑（1D）
围绕销售管理、变局时代：低利率时代与资产配，帮助学员看懂利率下行大趋势，跳出宏观繁杂分析，建立保险资产配置底层逻辑
资产配置与财富保护传承（2D）
围绕服务营销、资配：大类资产与配置，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
客户识别、有效沟通与经营（3H）
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 如何再次深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
团队协作与凝聚力打造
本课程为有志于提高团队生命力、执行力、凝聚力和战斗力的企业、企业家和管理者而设计。
法税知识与财富管理运用（3H）
金税四期全面落地，数据穿透与银税互联让财富合规成为高净值客户核心刚需。
家企资产隔离（1.5H）
当下民营企业家普遍存在家企资产混同、连带担保、夫妻债务牵连等隐患，房产易被查封、家庭资产遭债务追偿风险频发。
分红险、养老场景营销（1D）
利率下行，保险3.0降低到2.0时代怎么给客户配置 讲保险分红的功能性，怎么讲，如何推，话术怎么用 网点客户如何经营，MGM怎么实现 课程收获： 了解分红逻辑增加谈资 保…
客户经营策略与宏观经济解读切入（1D）
客户关注什么？客户经营怎么做，增加客户黏性如何开展？ 宏观经济指标如何，未来发展是什么？如何经营维护客户？
