资产配置与客户维护(1D)
围绕服务营销、资产配置：大类资产与配置，帮助学员精通大类资产核心属性与科学配置逻辑，结合客户精准画像定制差异化方案
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
122 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
正确政绩观・资本市场分析・资产配置策略・保险在资产配置中的作用(2D)
围绕服务营销、正确政绩观与金融从业底线，帮助学员树立正确政绩观，坚守金融为民、合规经营、长期主义底线
打造优质增员系统（3H）
训练正确认知人力趋势、针对性的进行增员重点提炼、不同准增员定制化策略、收获核心能力辅助后续落地，提升参训人员思维转型和知识强化。
家族资产配置与财富保护传承(1D)
围绕合规管理、资配：大类资产与配置，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
头部客户经理综合技能提升（3D）
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 客户维护具体哪些方法，如何彰显自身专业价值？ 客户经营如何进行，基于客户需求如何落地？
股票投资分析与热点投资建议（2D）
围绕税务管理、股票投资核心逻辑，帮助学员掌握股票价值投资的核心框架，能独立完成上市公司财务报表与估值分析
寿险团险大客户经营与营销能力提升(1D)
专业销售技巧起源于美国销售心理学家 E. K. Strong 在 20 世纪 20 年代撰写的《销售心理学》。
财富管理行业解析与资产配置进阶（1D）
围绕服务营销、财富管理环境分析，帮助学员精准解读宏观经济核心数据，建立数据-逻辑-影响的分析框架
私财客群活动策划与产出提升(1D)
私财客群对活动品质与专业度要求更高，传统营销活动同质化、邀约难、到场低、转化弱、跟进断档，本课程围绕私财客群特性，以全流程实战破解高邀约、高到场、高转化难题。
零售业务一体化实战训练营（1D）
围绕销售管理、岗岗联动：理财+信贷 协同获，帮助学员精通大类资产核心属性与科学配置逻辑，结合客户精准画像定制差异化方案
宏观经济、客户画像、资产配置方案制作与沙龙呈现（3D）
围绕服务营销、宏观：经济数据分析，帮助学员精准解读宏观经济核心数据，建立数据-逻辑-影响的分析框架
宏观经济与百姓金融（3H）
围绕销售管理、全球与国内宏观全景，帮助学员看懂全球及国内宏观经济大势、利率周期与市场底层逻辑
