变局时代的分红险 + 年金险配置逻辑（2D）
围绕销售管理、变局时代保险配置底层认知，帮助学员看懂利率下行大趋势，跳出宏观繁杂分析，建立保险资产配置底层逻辑
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
122 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
2026 财富管理转型与客户价值提升实战营（2D）
2026 年银行迎来大额存单集中到期高峰，存款流失压力加剧，财富管理正式迈入以客户为中心、资产配置为核心的转型 2.0 阶段。
经济分析・资产配置・保险在资产配置中的作用(1D)
围绕服务营销、宏观经济与 2026 年资本，帮助学员掌握2026 年国内外宏观与资本市场核心逻辑、趋势与配置主线
高净值客户陪谈营销与企业客户深度经营实战（3D）
围绕销售管理、高客高效面谈核心打法，帮助学员建立高客经营思维，掌握高客面谈全流程与三大陪谈模式
理财经理岗前培训（4次）
围绕销售管理、精准洞察与高效沟通，帮助学员掌握客户心理画像与 KYC 技巧，快速读懂客户、精准挖掘真实需求
高净值客户全球资产配置与基金组合构建（3H）
全球经济波动加剧、地缘格局多变，叠加国内政策调控、市场震荡，高净值客户面临资产缩水、单一配置风险、财富传承难等多重困扰。
辅导项目之邮储理财经理大赛(3D)
理财经理大赛可以进一步加强银行业的理财经理队伍建设，提升从业人员专业能力，推动理财业务健康可持续发展，邮储银行持续进行了相关赛程。
辅导项目之杰出财富管理师技能竞赛辅导
理财大赛可以进一步加强各家银行专业队伍建设，提升从业人员专业能力，推动理财类业务健康可持续发展，银行业协会非常重视这个方面，不仅自身组织理财经理比赛相关赛程，而且期望提升…
资产配置与客户开发维护(1D)
围绕销售管理、资产配置：大类资产与配置，帮助学员精通大类资产核心属性与科学配置逻辑，结合客户精准画像定制差异化方案
宏观经济解析与财富管理趋势（3H）
围绕合规管理、时局：核心经济热点与资产环境，帮助学员数据解读经济指标政策
赢在开门红：法税促进大单销售（1D）
训练适用场景、关键问题，提升参训人员明确赢在开门红。
科技保险高质量发展举措解读（1-2H）
训练全面解读 20 项举措、典型案例、全周期风险思维、适用场景，提升参训人员吃透政策内容和实操方法。
