客户KYC与全流程营销（1D）
当前客户经理普遍面临获客难、信任弱、需求挖不透、成交率低等问题：盲目推送产品却无人响应；不了解客户真实需求，难以建立信任；迫于业绩压力粗放营销，客户流失率高；
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
122 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
资配维度的分红保险销售逻辑（3H）
利率下行周期下，分红型保险成为资产配置新选择，但客户经理常面临三大困惑：分红收益的确定性与不确定性如何讲清？年金保险的多元价值如何与客户需求精准匹配？
养老规划与高净值财富保全传承(1D)
当前我国已进入深度老龄化、少子化与长寿化叠加阶段，传统家庭养老模式承压，居民养老资金缺口持续扩大。
十五五规划解读与财富保护与传承(1.5D)
围绕合规管理、解读：十五五规划机遇分析，帮助学员权威详细的十五五方向解读
高客谈资与营销技巧(1D)
2026年热点话题有哪些，如何沟通顺畅，话题多多？ 如何抓住沟通逻辑，进行有效成交并不断挖掘价值？
银行保险业务大单营销实战（2D）
利率下行周期下，保险产品成为家庭与企业资产配置、风险保障的核心工具，但理财经理常面临三大困惑：保险多元价值如何通俗讲透？如何与客户真实需求精准匹配？
私行客户财富保护传承与家族信托设计(1D)
关于法律风险、法律问题与客户需求有哪些关联 私行客户在关注什么方面，对于自身家庭和家族有担心什么风险 当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的…
客户识别与经营（6H）
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 如何再次深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
客户识别、营销实务与客户经营（1D）
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 电销成交后，如何再次深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
变局时代的分红险 + 年金险配置逻辑（1D）
围绕销售管理、变局时代：低利率时代与资产配，帮助学员看懂利率下行大趋势，跳出宏观繁杂分析，建立保险资产配置底层逻辑
资产配置与财富保护传承（2D）
围绕服务营销、资配：大类资产与配置，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
客户识别、有效沟通与经营（3H）
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 如何再次深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
