客户KYC与全流程营销（1D）

适合对象

客户经理

课程定位与主要问题

目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

目标边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
节点推进更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
交付复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

当前客户经理普遍面临获客难、信任弱、需求挖不透、成交率低等问题：盲目推送产品却无人响应；不了解客户真实需求，难以建立信任；迫于业绩压力粗放营销，客户流失率高；无法精准匹配需求，业绩长期不达标

核心原因在于未做好客户系统 KYC、未掌握客户心理、未搭建标准化营销流程。本课程聚焦客户经理痛点，助力快速补齐 KYC 短板、强化营销软实力，提升客户信任与业绩转化

课程时间

0.5-1天

授课方式

课程讲授、案例分析、实操练习、通关演习

课程内容重点

01客户的核心关注问题

02资产安全与风险防控

03市场波动与资产配置

04家庭财富与婚姻风险

05子女教育与长期规划

课程大纲

课程总览

一、客户的核心关注问题

资产安全与风险防控
市场波动与资产配置
家庭财富与婚姻风险
子女教育与长期规划
养老储备与稳健理财
债务梳理与财富保障

二、客户全流程营销五步法

建立信任：快速拉近距离三大要求
寒暄赞美模板
聆听五大层次，精准捕捉信号
场景细节挖掘，提升客户好感
需求挖掘：三层需求深度拆解
表层需求→隐性需求→核心需求
情景
演练：全场景需求挖掘实操
产品介绍：FABE 标准化话术
产品优势、利益、证据清晰传递

讲师介绍

张轶

财富管理专家

张轶，财富管理专家，拥有财务、金融、法律复合背景。深耕高净值客户经营与财富传承，提供私人银行、法商智慧及竞赛辅导系统解决方案。累计培训超10万人次，实战经验丰富

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课程差异说明

本课程页面围绕《客户KYC与全流程营销（1D）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合客户经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：0.5-1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课程讲授+案例分析+实操练习+通关演习，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配