高客高效面谈与陪访技巧（3H）
训练高客经营思维、最新法税、资产配置、传承工具核心知识，提升参训人员思维转型和知识强化。
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
122 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、合规与内控等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
私行客户拓展与维护（1D）
训练以客户为中心的私行经营逻辑、信托、跨境、养老，提升参训人员思维转型和知识强化。
高净值客户经营与复杂配置实战(2D)
财富传承、税务合规、婚姻与债务风险隔离的需求持续升级。
辅导项目之邮政财富顾问技能大赛（3-5D）
技能大赛可以进一步加强银行业的财富顾问队伍建设，提升从业人员专业能力，推动财富类业务健康可持续发展，邮政集团财富顾问持续进行了相关赛程。
大类资产与资产配置策略(1D)
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
大类资产、资产配置与保险配置重要性(3H)
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
宏观视野与产品深化（1D）
围绕销售管理、全球与国内宏观全景判断，帮助学员以宏观定方向、产品落策略、组合提业绩
大类资产配置与复杂产品营销（6H）
围绕服务营销、复杂产品营销技巧，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
让客户倒追你做保单架构（1.5H）
市场利率持续下行，年金及分红保险成为家庭资产配置刚需，但多数客户经理仍停留在卖产品，不懂保单架构设计，难以打动中高端客户。
辅导项目之广州市第十三届理财规划大赛辅导（1H+1+1）
以十五五规划为政策锚点，以居民家庭全生命周期为主线，围绕财富创造、财富增值、财富保护、财富公平分配四大核心，打造原创案例 + 专业方案 + 现场演绎一体化竞赛能力，突出金…
AI赋能寿险发展（3H）
AI 赋能寿险发展：趋势、影响与实战应用 课程核心： AI 是寿险行业的专业技能伙伴，承接标准化、专业化、数据化的工作环节；
高净值客户经营与维护（3H）
当前高净值客群需求多元分层，私行、县域高客及临界客户的经营维护痛点各异，理财经理亟需适配的实操方法。
