资产配置与资产配置方案制作（6H）
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
高端客户营销：活动策划・圈层裂变・权益运营(1D)
训练适用场景、关键问题，提升参训人员明确高端客户营销。
AI在银行信贷、客户经理日常运用（1H）
围绕AI在银行信贷全流程、客户经理日常工作中的落地场景，提炼高频运用点及核心关键词，兼顾实用性与可操作性 课程时间：1小时 授课对象：理财经理、财富顾问等 一、AI在银行…
渠道关系升级-网点经营与沟通谈判技巧（银行保险）
围绕销售管理、渠道关系升级，帮助学员收获从专业和情感两个方向的网店经营与客户维护的技巧与方法
高客高效面谈与陪访技巧（2H）
训练高客经营思维、最新法税、资产配置、传承工具核心知识，提升参训人员思维转型和知识强化。
高客高效面谈与陪访技巧（3H）
训练高客经营思维、最新法税、资产配置、传承工具核心知识，提升参训人员思维转型和知识强化。
行长领导力进阶之团队长角色魅力打造
《行长领导力进阶之团队长角色魅力打造》从如何让员工不得不做？
私行客户拓展与维护（1D）
训练以客户为中心的私行经营逻辑、信托、跨境、养老，提升参训人员思维转型和知识强化。
高净值客户经营与复杂配置实战(2D)
财富传承、税务合规、婚姻与债务风险隔离的需求持续升级。
辅导项目之邮政财富顾问技能大赛（3-5D）
技能大赛可以进一步加强银行业的财富顾问队伍建设，提升从业人员专业能力，推动财富类业务健康可持续发展，邮政集团财富顾问持续进行了相关赛程。
大类资产与资产配置策略(1D)
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
大类资产、资产配置与保险配置重要性(3H)
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
