课程总览
内容重点
- 1. 头部理财经理综合能力提升
- （1）心态破防：解决不敢开口、不善触达
- 三大卡点：怕拒绝、怕不专业、怕谈钱
- 破局逻辑：把推销变服务，把介绍变提醒，把打扰变价值
- 三步自信开口法
头部理财经理训练（3H）
识别当前问题与优先级、掌握关键工具和操作步骤和围绕典型场景完成应用练习连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
张轶 · 财富管理专家
课程大纲
适合对象
客户经理等
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
当前市场竞争加剧、客户需求升级，理财经理普遍面临不敢开口、不善触达、不懂高客、不会维护等痛点。面对商贸、粮贸、企事业单位、企业主家庭、教师等多元客群，缺乏精准开发与深度经营方法，优质活动与专属权益难以有效触达客户。同时，头部理财经理在宏观视野、高端谈资、综合素养上存在明显短板，临界提升与 MGM 转介绍缺乏标准化流程，业绩增长乏力、高客转化困难
本次训练营聚焦敢开口、会邀约、能深耕、善裂变四大核心能力，通过标准化 SOP 与实战打法，全面提升高客经营水平，助力理财经理快速成长为头部精英，实现业绩与客户价值双提升
课程时间
3小时
授课方式
内容讲授、案例剖析、互动游戏、小组研讨、通关演练、成果输出
课程内容重点
01营销增长场景诊断：识别当前问题与优先级
02营销增长方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03营销增长实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
课程差异说明
本课程页面围绕《头部理财经理训练（3H）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理等。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用内容讲授+案例剖析+互动游戏+小组研讨+通关演练+成果输出，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
