第一部分 电话营销底层逻辑与核心能力搭建
一、电话营销认知与核心价值
- 1. 金融行业电话营销的核心定位
- 2. 高绩效电话营销的 3 个核心特征
- 3. 金融客户电话沟通的心理与抗拒点分析
二、电话营销全流程设计
三、打造专属个人电话蓝本
电话营销实战特训营(6H)
电话营销底层逻辑与核心能力搭建会打开第一轮讨论，分场景话术实战与能力提升与金融行业电话营销的核心定位负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
张轶 · 财富管理专家
课程大纲
第二部分 分场景话术实战与能力提升
一、核心场景电话话术拆解与模压
- 1. 网点邀约电话话术
- 2. 转介绍电话话术
- 3. 沙龙 / 活动邀约电话话术
五、电话营销异议处理与成交推进
六、电话营销复盘与效能提升
适合对象
理财经理、客户经理 授课形式：理论讲授 + 案例拆解 + 话术模压 + 实战演练 + 现场点评
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 客户判断更清楚：全流程电话营销逻辑，打造专属电话蓝本
- 提升邀约、转介绍、沙龙邀约成功率，高效触达客户
- 第一部分 电话营销底层逻辑与核心能力搭建
- 一、电话营销认知与核心价值
- 金融行业电话营销的核心定位
- 电话营销 vs 面谈营销的优势与适用场景
课程背景与交付信息
当前金融行业进入深度转型期，理财经理面临客户需求升级、同业竞争加剧、传统营销方式效果下滑等多重挑战。单一、同质化的电话沟通难以打动客户，邀约到店率、转介绍成功率、活动参与率持续偏低，高价值客户服务与转化能力不足，直接制约业绩增长
为帮助理财经理重塑电话营销核心能力，精准区分客群、打造标准化沟通流程，掌握网点邀约、转介绍、沙龙邀约等高阶话术，提升电话沟通专业度与转化率，特开设本次电话营销实战课程，助力学员快速落地高效打法，实现业绩与客户满意度双提升
课程时间
6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01电话营销底层逻辑与核心能力搭建
02分场景话术实战与能力提升
03金融行业电话营销的核心定位
04金融客户电话沟通的心理与抗拒点分析
05电话营销全流程设计
讲师介绍
课程差异说明
本课程页面围绕《电话营销实战特训营(6H)》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理、客户经理 授课形式：理论讲授 + 案例拆解 + 话术模压 + 实战演练 + 现场点评。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握全流程电话营销逻辑，打造专属电话蓝本；提升邀约、转介绍、沙龙邀约成功率，高效触达客户。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
