手把手教你如何主办有趣有料的客户沙龙 （10类活动）

策划.谋——营销活动策划实操演练与演练术——巧练流程出效果被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法

1天 服务营销
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
获取课程方案 查看课程大纲

课程大纲

策划.谋——营销活动策划实操演练

一、沙龙营销之——做策划
  • 客户活动形式-客户节、客户答谢会、公益活动、客户酒会、讲座
  • 客户活动活动策划原则
  • 按照客户分类，引起客户兴趣和关注
  • 流程尽量详细，专注良好体验
  • 时间两小时内
  • 控制整体费用
  • 整合三方资源
  • 客户活动的分类
  • 集客活动：吸引新客户，扩大客户基础
  • 养客活动：维护现有客户，提高客户忠诚度
二、沙龙邀约之——邀客户
  • 1. 话术设计
  • 突出活动特点
  • 简要行程介绍
  • 參与客户閣层
  • 风险術求提示
  • 谢绝代为参加
  • 拒绝处理
  • 强调价值
  • 强调稀缺
  • 实出特色
三、沙龙策划之——巧结盟
  • 1. 异业合作的目的
  • 拓宽客户渠道
  • 三方利益最大化
  • 扩大影响范围
  • 提高市场份额
  • 得到免费宣传
  • 增大客户信赖
  • 降低营销成本
  • 提高竞争能力

演练术 ——巧练流程出效果

一、沙龙会前中后- 细管理
  • 1. 会前
  • 1. 流程表模板
  • 2. 物料清单表
  • 3. 客户档案表（3张）
  • 4. 沙龙反馈表
  • 5. 应邀客户表
  • 6. 沙龙流程ppt模板（电子）
  • 2. 会中
  • 1. 主持稿模板
  • 2. 理财产说会之策划和亮点
二、沙龙会中操作——促成交
  • 1. 有效促成的九大行为举止
  • 2. 客户产生异议的四大类型
  • 实操训练：客户四大异议场景促成话术演练
  • 3. 分析不同收入各阶层客户的保险需求
三、沙龙执行三原则
  • 双线运营：线下活动+线上社群持续培育（活动后7天图文回顾+专属顾问答疑）
  • 资源复用：建立"城市高端资源库"（马场/私人会所/米其林主厨等异业合作）

适合对象

销售主管内训师银保经理

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

  • 使全体学员能掌握产品沙龙中常用的内容项目针对金融机构大客户服务的深化加强对客户的粘性和多元化销售的目标
  • 推进动作更具体：手把手教你如何主办有趣有料的客户沙龙 （10类活动）的业务目标、适用场景和关键问题
  • 沟通复盘有依据：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用策划.谋——营销活动策划实操演练与演练术——巧练流程出效果完成一轮复盘练习。

课程时间

1天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01策划.谋——营销活动策划实操演练
02演练术——巧练流程出效果
03沙龙营销之——做策划
04客户活动形式-客户节、客户答谢会、公益活动、客户酒会、讲座
05客户活动活动策划原则

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《手把手教你如何主办有趣有料的客户沙龙 （10类活动）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合销售主管内训师银保经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

使全体学员能掌握产品沙龙中常用的内容项目针对金融机构大客户服务的深化加强对客户的粘性和多元化销售的目标，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配