大额存款客户

大额存款客户适合带着现有问题进入课堂，通过画像识别、需求澄清与关系推进把做法和跟进节奏校准清楚

1课时 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

课程总览

二、学员收益
三、课程特色
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：1课时
五、课程方式：线上授课
六、课程对象：网点负责人、内训师、大堂经理、客户经理
七、课程大纲

是什么 - 当下的宏观环境

一、疫情后资产配置正当时

怎么做 - 当下大客户营销与维护工作

一、客户分析与攻心之道

场景再造法 - 大额存单的多元化产品的沟通之道

二、以资产配置理论为切入点
  • 1. 幸福人生与理财的结合- 中高净值人群主要投资理财方式
  • 2. 流动钱
  • 3. 保命钱
  • 4. 增值钱
三、以资产保全和传承为切入点
  • 2. 五权隔离设计
  • 工具：法商话术演练
  • 3. 价值赋能--六大功能场景再造

适合对象

网点负责人内训师大堂经理客户经理

课程定位与主要问题

客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

  • 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
  • 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
  • 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
  • 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用客户识别、沟通推进与成交转化与画像识别、需求澄清与关系推进完成一轮复盘练习。

课程时间

1课时

授课方式

线上授课

课程内容重点

01大额存款客户：客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《大额存款客户》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

网点负责人内训师大堂经理客户经理。

学习这门课可以获得什么收益？

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1课时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用线上授课 六、课程对象：网点负责人、内训师、大堂经理、客户经理 七、课程大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配