课程总览
二、课程收益：
五、课程方式：讲授、
七、课程大纲
从信任到推荐-农商行高净值客户转介实操与策略赋能 （银行转介绍课程）
从信任到推荐-农商行高净值客户转介实操…的训练重点落在指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
适合对象
理财经理
课程定位与主要问题
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕从信任到推荐-农商行高净值客户转介…明确判断口径和处理优先级
- 用风险识别：触发信号、判断标准与优先级安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走关键节点、证据留痕与协同边界相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
有效客户转介绍与价值再挖掘是实现网点存量客群转型、获得客户持续经营的重要手段。通过合理、系统的客户分析、转介绍体系搭建，将使有效营销资源与投入获得最优效能，更为重要的是可以进一步扩大商业规模，使资产管理规模得到稳健发展
二、课程收益
了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来
课程时间
1天
授课方式
讲授、案例
课程内容重点
01从信任到推荐：农商行高净值客户转介实操与策略赋能 （银行转介绍课程）
02风险识别：触发信号、判断标准与优先级
03流程核查：关键节点、证据留痕与协同边界
04处置复盘：问题分级、跟进动作与改进清单
课程大纲
策略篇 – 十五五规划后的财富市场
一、第一碗面 - 基本面
二、第二碗面 – 政策面
三、第三碗面- 谁是农商行的高净值客户？
- 1. 定义与画像：农商行现有高净值客户的特征分析（年龄、职业、财富来源、地域分布等）
- 2. 理解高净值客户的多元化需求（财富保值增值、风险规避、子女教育、财富传承、健康保障、社会责任等）
- 3. 高净值客户的终极需求与痛点
高净值客户的精细化服务与价值实现
内容重点
- 1. 深度需求分析：从术到道
构建农商行高客转介生态系统
内容重点
- 1. 内部联动：打破信息孤岛，形成服务合力
- 2. 激励机制与文化建设
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
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本课程页面围绕《从信任到推荐-农商行高净值客户转介实操与策略赋能 （银行转介绍课程）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合理财经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授、案例 六、 课程对象: 理财经理 七、课程大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
