财富管理:财富客户邀约沙龙组织策略

财富管理:财富客户邀约沙龙组织策略不只补概念,更关注基于讲师演示沙龙进行讨论、银行网点为什么要举办沙龙在真实场景里的判断和取舍

2天,12小时 内训师培养

课程大纲

课程总览

一、导入:银行网点为什么要举办沙龙?
  • 1. 要么邀约不到人
  • 2. 要不老师那几个熟悉的面孔
  • 3. 沙龙做了没有效果
  • 4. 电话跟进缺乏话术
  • 1. 失败的电话邀约
  • 2. 将沙龙当成产品说明会
  • 3. 举办过于仓促
  • 4. 将沙龙当成任何和负担
  • 5. 沙龙结束后不跟进
  • 6. 活动结束后不总结
二、邀约沙龙分类
  • 案例研讨:不同客群沙龙偏好分析(按年龄、职业等)
三、成功沙龙实施22个节点
四、成功举办七大关键事项
  • 案例:某行24节气沙龙方案
  • 2. 邀约话术设计及强化培训
  • 1. 启-如何让客户愿意听下去
  • 2. 展-产品介绍如何更好抓住客户
  • 3. 释-客户异议处理(结合沙龙)
  • 4. 合-达成共识(八种促成技巧)
四、沙龙中——五步流程
  • 案例分析:基于讲师演示沙龙进行讨论
  • 1. 沙龙暖场(现场互动技巧)
  • 2. 领导讲话
  • 3. 主讲宣讲(讲解技巧)
  • 4. 沙龙现场管控
  • 5. 引导客户进行沙龙后的面访或资产配置策略
五、沙龙后——三大举措
  • 1. 沙龙回访
  • 2. 设置转发机制
  • 3. 总结反思
六、小组设计演练通关:

适合对象

内训师、 网点督导师、理财经理 网点财富客户邀约沙龙场景 一、导入:银行网点为什么要举办沙龙? 邀约沙龙挑战;要么邀约不到人;要不老师那几个熟悉的面孔;沙龙做了没有效果;电话跟进缺乏话术 失败网沙案例:某行营业网点保险连续3个月没有业绩…

课程定位与主要问题

培训负责人、企业内训师、业务导师、HRBP和部门管理者已有明确任务时,可借这门课把内容结构、互动设计、试讲反馈和课后转化拆成分工和检查点

核心收益

  • 对齐目标要求、责任分工和过程反馈,先把训练目标落到真实工作场景
  • 围绕基于讲师演示沙龙进行讨论明确判断口径和处理优先级
  • 用银行网点为什么要举办沙龙安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
  • 带走要么邀约不到人相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

1-邀约沙龙

过去——银行网点只要有活动,客户都会愿意来参加,并且业绩颇丰

现在——来都是给你个面子,要不都是那些来凑人数的、拿礼品的,现场氛围不好,业绩出不来,营销人员邀约不到人,举办为了完成任务,时间浪费了,业绩不知道那里来?

课程时间

2天,12小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01基于讲师演示沙龙进行讨论
02银行网点为什么要举办沙龙?
03要么邀约不到人
04要不老师那几个熟悉的面孔
05沙龙做了没有效果

讲师介绍

肖广 讲师头像

肖广

银行绩效提升与场景化营销专家

银行绩效提升与场景化营销专家,专注银行零售业务场景化营销与网点效能提升。拥有20年培训咨询及11年银行一线辅导经验,累计授课1200余场,是《夺势》《卡霸》等版权课程创始人

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课程差异说明

本课程页面围绕《财富管理:财富客户邀约沙龙组织策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合内训师、 网点督导师、理财经理 网点财富客户邀约沙龙场景 一、导入:银行网点为什么要举办沙龙? 邀约沙龙挑战 1.要么邀约不到人 2.要不老师那几个熟悉的面孔 3.沙龙做了没有效果 4.电话跟进缺乏话术 失败网沙案例:某行营业网点保险连续3个月没有业绩,组织保险沙龙……. 沙龙举办失败的六个原因 1.失败的电话邀约 2.将沙龙当成产品说明会 3.举办过于…

学习这门课可以获得什么收益?

课程设计以6D设计为原理,以提升绩效为导向,紧密围绕产品及客群设计,培训结束以后,学员能游刃有余的开场网点高效沙龙,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:2天,6小时/天(1天授课,1天通关)。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配