2025变局下的高净值客户多元化资产配置和财富管理与传承
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
2025变局下的高净值客户多元化资产配置和财富管理与传承
本课程聚焦《2025变局下的高净值客户多元化资产配置和财富管理与传承》的关键业务场景，让参训团队掌握核心方法、工具和实操要点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
2025变局下的高净值客户多元化资产配置和财富管理与传承（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
2025变局下的高净值客户多元化资产配置和财富管理与传承（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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2025变局下的高净值客户多元化资产配置和财富管理与传承（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 让投资者对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市大幅波动、投资风险和机遇等
- 2. 让投资者对房产、股票和基金等投资工具的风险和机遇有充分把握
- 3. 让投资者避免和远离非法融资、理财产品等暴雷产品
- 4. 在资产变局时代如何做好全方位的资产配置，实现财富稳健增长
- 方法一：财富大洗牌和产业升级，高净值客户如何全方位资产配置？
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕让投资者对经济形势有全面的了解，特…明确判断口径和处理优先级
- 用让投资者对房产、股票和基金等投资工…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走在资产变局时代如何做好全方位的资产…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清让投资者对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市…，再把让投资者对房产、股票和基金等投资工具的风险和机…和在资产变局时代如何做好全方位的资产配置，实现财…接回日常管理。
课程时间
1天
课程内容重点
01让投资者对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市大幅波动、投资风险和机遇等
02让投资者对房产、股票和基金等投资工具的风险和机遇有充分把握
03在资产变局时代如何做好全方位的资产配置，实现财富稳健增长
04方法一：财富大洗牌和产业升级，高净值客户如何全方位资产配置？
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
更适合销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景；围绕让投资者对经济形势有全面的了解，特…明确判断口径和处理优先级。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
