新客户的开发和维护
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新客户的开发和维护
传统获客为何失效和精准获客三板斧会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新客户的开发和维护（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
一、传统获客为何失效？
二、精准获客三板斧
三、客户维护的黄金法则
- 3. 按照需求划分
适合对象
零售银行理财经理、客户经理
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 客户判断更清楚：高潜力新客获取渠道及转化话术
- 学会用客户分层工具实现"千人千面"维护策略
- 设计客户生命周期维护计划，降低流失率
- 破解老年/保守型客户信任构建难题
课程背景与交付信息
当前银行面临新客增长乏力、存量流失加剧、客户需求碎片化等痛点。传统模式成本高、转化低，需结合数据化工具实现精准触达和差异化维护
课程时间
半天
授课方式
案例剖析、话术演练、模板工具实操
课程内容重点
01传统获客为何失效？
02精准获客三板斧
03客户维护的黄金法则
04按照需求划分
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
零售银行理财经理、客户经理。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握高潜力新客获取渠道及转化话术；学会用客户分层工具实现"千人千面"维护策略。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例剖析+话术演练+模板工具实操，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
