13-基于 CRM系统“双靶向工作法”商圈客户经营-邮政

电话邀约现状和电话邀约流程（前-中-后）会先校准做法，再收束到课后的跟进动作

1天，6小时 客户关系管理
授课讲师： 肖广 · 银行绩效提升与场景化营销专家
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课程大纲

课程总览

一、电话邀约现状
三、电话邀约流程（前-中-后）
3.1 电话邀约前——成功关键
  • 3. 1.1找对人——基于CRM系统客户盘点分析建模及营销策略
3.2 电话邀约中——四步流程（启-展-释-合）
  • 案例演示：天天盈、日日红电话营销
  • 案例演示：睡眠商户促活
  • 案例演示：融资e电话营销

适合对象

支局长

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
  • 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
  • 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
  • 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

当前银行业财富管理市场呈现两极分化特征：一方面，财富客户已成为银行利润的核心贡献者（据麦肯锡数据，其管理资产占比超60%，贡献超70%中收）；另一方面，随着利率市场化深化、传统拼产品收益、拼礼品的获客模式难以为继，客户对专业化服务能力、场景化需求响应、差异化权益体验要求显著提升

邮政银行在财富管理客户经营中面临独特挑战

存量客户结构：中老年客户占比偏高，年轻高净值客群拓展乏力

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲授、研讨、情景演练 场景一：商户经营策略与营销场景分析 商圈营销挑战分析 优质资源，竞争激励 缺乏长期深耕 缺乏系统商户经营思路 商圈商户分类及营销策略 批发市场商户 社区商圈…

课程内容重点

01电话邀约现状
02电话邀约流程（前-中-后）
031 电话邀约前——成功关键
041找对人——基于CRM系统客户盘点分析建模及营销策略
052 电话邀约中——四步流程（启-展-释-合）

讲师介绍

肖广 讲师头像

肖广

银行绩效提升与场景化营销专家

银行绩效提升与场景化营销专家，专注银行零售业务场景化营销与网点效能提升。拥有20年培训咨询及11年银行一线辅导经验，累计授课1200余场，是《夺势》《卡霸》等版权课程创始人

金融银行
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课程差异说明

本课程页面围绕《13-基于 CRM系统“双靶向工作法”商圈客户经营-邮政》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合支局长等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天，（1天授课+1天通关演练） 课程适合对象：支局长。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授、研讨、情景演练 场景一：商户经营策略与营销场景分析 商圈营销挑战分析 优质资源，竞争激励 缺乏长期深耕 缺乏系统商户经营思路 商圈商户分类及营销策略 批发市场商户 社区商圈 …，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配