课程总览
一、培训背景
二、培训目标
客户经营之道 - 电话直达客户心坎的艺术
破冰启程——电话邀约的底层逻辑与思维重塑先把对象、任务和边界讲清，通用话术精讲——万能钥匙解锁客户心门再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
第一部分：破冰启程——电话邀约的底层逻辑与思维重塑
1.1 为什么电话邀约如此重要？
1.2 拨开迷雾：电话邀约的核心：从推销到价值传递
1.3 塑造你的金牌理财经理人设：专业、真诚、有价值
第二部分：通用话术精讲——万能钥匙解锁客户心门
2.1 标准版话术拆解与
2.2 重点话术深度解析与应用
第三部分：差异化沟通——精准触达不同客户群
3.1 半生不熟的客户
3.2 完全陌生的客户
3.3 爱存定期或理财的老客户
3.4 购买过保险的老客户
3.5 买过基金的老客户
第四部分：化解疑虑——异议处理的智慧与技巧
4.1 异议1：不需要/没兴趣
4.2 异议2：没时间
4.3 异议3：回头去找您
4.4 异议4：资料发过来我看看
4.5 异议5：收益是多少？
4.6 异议6：我没钱
4.7 异议7：不会是保险吧？
适合对象
理财经理
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 推进动作更具体：客户经营之道 - 电话直达客户心坎的艺术的业务目标、适用场景和关键问题
- 沟通复盘有依据：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用破冰启程——电话邀约的底层逻辑与思维重塑与通用话术精讲——万能钥匙解锁客户心门完成一轮复盘练习。
课程时间
1小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01破冰启程——电话邀约的底层逻辑与思维重塑
02通用话术精讲——万能钥匙解锁客户心门
03差异化沟通——精准触达不同客户群
04化解疑虑——异议处理的智慧与技巧
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩。可结合银保渠道营销方向补充授课视角，聚焦银保网点产能提升、复杂产品销售
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《客户经营之道 - 电话直达客户心坎的艺术》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合理财经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
掌握核心邀约心法深刻理解电话邀约的本质以及如何通过精准的话术设计触动客户内心需求，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
