课程总览
二、理财经理关键工作职责
- 1. 客户开发与需求挖掘
- 目标客户获取
- 2. 资产配置与方案设计
- 3. 业务执行与交易促成
- 4. 客户关系维护与增值服务
- 5. 风险管控与合规操作
- 6. 市场与产品学习
- 7. 数据管理与业绩分析
三、理财经理工作计划流程
一、每日工作计划：
- 1. 客户沟通与跟进
- 2. 市场与产品学习
- 3. 数据整理与待办记录
二、每周工作计划
- 1. 客户需求深度梳理
- 2. 活动与渠道拓展
- 3. 业绩与合规检查
三、每月工作计划
- 1. 客户资产复盘与策略调整
- 2. 产品与技能提升
- 总结本月客户服务痛点，制定改进方案
- 3. 月度业绩总结与规划
一、电话邀约现状.
三、电话邀约流程（前-中-后）
3.1 电话邀约前——成功关键
- 3. 1.1找对人——存量客户盘点分析建模及营销策略
- 1.2 电话邀约成功关键二
