驭势·谋远：高净值客户综合财富规划与专业经营深度赋能项目
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
驭势·谋远：高净值客户综合财富规划与专业经营深度赋能项目
破局：规划之锚——综合财富规划之后继续拆到目标—资金—工具三层规划法和方案初现——从信息到蓝图的设计演练，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
驭势·谋远：高净值客户综合财富规划与专业经营深度赋能项目（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
一、开篇：时代趋势——财富大变局
二、破局：规划之锚——综合财富规划
- 目标—资金—工具三层规划法
三、实战：方案初现——从信息到蓝图的设计演练
一、破冰：三分钟建立专业与信任的黄金开场
二、探询：走进客户的结构化KYC实战
三、共鸣：从问题到方案的价值转换
四、工作坊实战：异议处理
一、沙龙前（精准策划与邀约）
适合对象
建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕破局：规划之锚——综合财富规划梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助目标—资金—工具三层规划法完成一次可复盘的应用演练
- 输出方案初现——从信息到蓝图的设计演练相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
与高净值客户的对话，是一场心理与专业的共舞。本模块拒绝空洞话术，聚焦于如何通过一系列有步骤、有深度、有温度的沟通，激发客户对现状的反思，对未来的憧憬，并自然地将你定位为值得托付的规划专家
课程时间
1天
课程内容重点
01破局：规划之锚——综合财富规划
02目标—资金—工具三层规划法
03实战：方案初现——从信息到蓝图的设计演练
04破冰：三分钟建立专业与信任的黄金开场
05探询：走进客户的结构化KYC实战
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
看清范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准；围绕破局：规划之锚——综合财富规划梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
