课程总览
内容重点
- 1. 让投资者对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市大幅波动、投资风险和机遇等
- 2. 让投资者对房产、股票和基金等投资工具的风险和机遇有充分把握
- 3. 让投资者避免和远离非法融资、理财产品等暴雷产品
- 4. 在资产变局时代如何做好全方位的资产配置，实现财富稳健增长
- 方法一：财富大洗牌和产业升级，高净值客户如何全方位资产配置？
2025变局下的高净值客户多元化资产配置和财富管理与传承
围绕《2025变局下的高净值客户多元化资产配置和财富管理与传承》展示课程定位、适合对象、核心收益与培训大纲，便于企业判断是否匹配当前培训需求
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
课程大纲
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕让投资者对经济形势有全面的了解，特…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：让投资者对房产、股票和基金等投资工…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：在资产变局时代如何做好全方位的资产…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从让投资者对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市…切入，继续校准让投资者对房产、股票和基金等投资工具的风险和机…与后续跟进节奏。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01让投资者对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市大幅波动、投资风险和机遇等
02让投资者对房产、股票和基金等投资工具的风险和机遇有充分把握
03在资产变局时代如何做好全方位的资产配置，实现财富稳健增长
04方法一：财富大洗牌和产业升级，高净值客户如何全方位资产配置？
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《2025变局下的高净值客户多元化资产配置和财富管理与传承》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕让投资者对经济形势有全面的了解，特…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
