重塑新格局－金融业迎来Deepseek新时代
内容重点
- １ 探索AI技术：智能新时代的引领者
- ２ 寿险营销行业如何拥抱AI新时代
- AI带来的创新机遇与业务拓展方向
- AI是工作好搭子还是砸饭碗的坏分子
- ３ DeepSeek的全流程技术特点与应用场景
2025-革旧鼎新 AI-DeepSeek助力寿险营销全应用
重塑新格局－金融业迎来Deepseek新时代需要明确判断口径，AI需要你像教孩子一样训练机器人负责组织练习，AI赋能寿险营销客户识别与客群建立用于课后复盘
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
AI需要你像教孩子一样训练机器人
内容重点
- 寿险营销全流程与应用场景
- 什么是全流程？
- 应用场景有哪些？
- 岗位职能：老师＼助理＼朋友＼军师＼医生＼心理分析师……
- 功能定位：急求室VS健身房
AI赋能寿险营销客户识别与客群建立
内容重点
- 客户数据收集与分析
- 利用AI工具整合多渠道客户数据
- 客户画像构建与关键特征提取
- 精准客户识别与筛选
- 客群建立与目标管理
AI赋能销售全场景
内容重点
- AI在销售场景设定（人事时地物）
- 销售拜访方案优化策略
- AI驱动的个性化营销
- 基于客户画像的个性化推荐系统
- AI生成的营销内容与效果优化
AI赋能销售面谈与成交
内容重点
- AI辅助销售面谈技巧
- 利用AI工具进行客户沟通与需求挖掘
- AI生成的销售话术与沟通技巧应用
- AI在成交环节的作用
- 基于AI的智能成交预测与决策支持
实务操作为－AI赋能客户洞察与精准营销
内容重点
- 1. 精准分析客户需求：利用AI构建多维客户画像
- 2. 深度思考
- 客户属性、行为、偏好等维度分析
- 基于AI算法的客户生命周期阶段判断制定销售策略
- 客户画像动态更新机制管理
适合对象
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
工具会用但流程接不上、结果不好验时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕重塑新格局－金融业迎来Deepse…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：AI需要你像教孩子一样训练机器人安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：AI赋能寿险营销客户识别与客群建立相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
随着寿险传统营销模式面临的挑战日益严峻，国民对健康和财富风险管理的全面需求不断爆发，AI智能化营销模式正逐步融合传统模式，成为行业发展的新趋势。数字化转型不在是金融机构的可选项，而是关乎生存与发展的必答题。在金融行业全面进入Seek时代的当下，传统寿险营销模式弊端尽显。一方面，市场竞争愈发激烈，各金融机构为抢占市场份额，营销成本不断攀升，客户获取成本在过去5年上涨30%，新客户转化率却下滑15%，传统依靠人力与经验的营销方式难以在这场角逐中突围。另一方面，客户需求日益多元、个性化，对金融服务的便捷性和精准度提出更高…
为了帮助总监、讲师、邮银内勤人员以及前线人员更好地适应这一变革，掌握AI工具在保险营销中的全流程解决方案，我们特别设计了本培训课程。通过系统化的学习，学员将能够掌握AI营销的核心技能，成为AI时代的保险达人
课程时间
2天
授课方式
讲授＼研讨＼互动＼指令实操＼案例分析＼小组发布 学习时长：总时长：2天（每天６小时）
课程内容重点
01重塑新格局－金融业迎来Deepseek新时代
02AI需要你像教孩子一样训练机器人
03AI赋能寿险营销客户识别与客群建立
04AI赋能销售全场景
05AI赋能销售面谈与成交
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升
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本课程页面围绕《2025-革旧鼎新 AI-DeepSeek助力寿险营销全应用》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕重塑新格局－金融业迎来Deepse…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授＼研讨＼互动＼指令实操＼案例分析＼小组发布 学习时长：总时长：2天（每天６小时），强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
